SAN DIEGO - Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:CRNX), azienda in fase clinica focalizzata sullo sviluppo di trattamenti per malattie endocrine rare e tumori correlati, ha organizzato con successo un collocamento privato di 8.333.334 azioni al prezzo di 42,00 dollari ciascuna. La transazione dovrebbe generare un ricavo lordo di circa 350 milioni di dollari, prima di dedurre le spese relative all'offerta.
Questa raccolta di capitali, che dovrebbe chiudersi intorno al 1° marzo 2024, ha attirato un mix di investitori istituzionali nuovi e attuali, tra cui nomi importanti come Adage Capital Partners L.P. e Janus Henderson Investors. Il superamento della sottoscrizione evidenzia la forte fiducia degli investitori nelle prospettive di Crinetics.
Tra i collocatori dell'operazione figurano Leerink Partners e Piper Sandler. L'azienda ha dichiarato l'intenzione di utilizzare i proventi netti per far progredire lo sviluppo dei suoi candidati prodotti in fase clinica, altri programmi di ricerca e per scopi aziendali generali.
Il candidato principale di Crinetics, la paltusotina, è in fase di sperimentazione di Fase 3 per l'acromegalia e di Fase 2 per la sindrome carcinoide. Inoltre, l'azienda sta portando avanti CRN04894, un antagonista orale dell'ACTH in fase di sperimentazione, attraverso studi di Fase 2 per l'iperplasia surrenale congenita e la malattia di Cushing. Tutti i candidati sono nuove entità chimiche a base di piccole molecole somministrate per via orale, frutto delle ricerche interne di Crinetics.
I titoli offerti in questo collocamento privato non sono registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e saranno soggetti a restrizioni sulla rivendita negli Stati Uniti. Crinetics si è impegnata a depositare una dichiarazione di registrazione presso la SEC per la rivendita delle azioni entro 40 giorni dalla determinazione del prezzo.
Le dichiarazioni previsionali della società indicano che la chiusura del collocamento privato dipende dalle condizioni abituali e dalle circostanze di mercato. I documenti depositati da Crinetics presso la SEC forniscono ulteriori dettagli sui rischi associati all'attività e all'offerta.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Crinetics Pharmaceuticals.
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