DALLAS - Energy Transfer LP (NYSE:ET), uno dei principali operatori del settore energetico statunitense, ha annunciato oggi l'intenzione di condurre un'offerta pubblica contemporanea di due serie di titoli di debito, a seconda delle condizioni di mercato e di altri fattori. Le offerte consisteranno in titoli senior con scadenza 2034 e 2054 e in titoli subordinati junior con scadenza 2054.
I proventi di queste offerte sono destinati a diverse manovre finanziarie, tra cui il rifinanziamento del debito esistente, come i prestiti contratti nell'ambito della linea di credito revolving della società. Inoltre, Energy Transfer mira a riscattare le sue unità privilegiate perpetue a tasso fisso e variabile della Serie C, D ed E, mentre le unità privilegiate della Serie E saranno riscattate il 15 maggio 2024. I fondi rimanenti saranno destinati a scopi generali della partnership.
Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Deutsche Bank Securities Inc., PNC Capital Markets LLC e RBC Capital Markets, LLC sono i gestori congiunti dell'offerta di obbligazioni senior e junior subordinate.
Le offerte vengono effettuate tramite una dichiarazione di registrazione e un prospetto depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Gli interessati possono ottenere copie del prospetto e del relativo supplemento al prospetto per ciascuna offerta dalle rispettive società di gestione.
Energy Transfer, che possiede e gestisce una vasta gamma di beni energetici in tutti gli Stati Uniti, tra cui oltre 125.000 miglia di condotte, è una società in accomandita quotata in borsa. Le sue attività coprono 44 Stati e comprendono una serie di impianti midstream, di trasporto, di stoccaggio e di terminazione di gas naturale, petrolio greggio, liquidi di gas naturale (NGL) e prodotti raffinati. La società detiene inoltre partecipazioni significative in Sunoco LP (NYSE:SUN) e USA Compression Partners, LP (NYSE:USAC).
Le informazioni qui presentate si basano su un comunicato stampa di Energy Transfer LP.
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