PITTSBURGH - EQT Corporation (NYSE: NYSE:EQT) ed Equitrans Midstream Corporation (NYSE: ETRN) hanno annunciato un accordo definitivo di fusione per azioni, che posizionerà l'entità combinata come il primo produttore di gas naturale integrato su larga scala in America, con un valore aziendale superiore a 35 miliardi di dollari.
Questa mossa strategica mira a rafforzare il vantaggio competitivo di EQT nel mercato globale, creando una società verticalmente integrata con oltre 2.000 miglia di infrastrutture di gasdotti e sostanziali sinergie di costo.
Il presidente e amministratore delegato di EQT, Toby Z. Rice, ha evidenziato l'importanza strategica della fusione, sottolineando la base di risorse di gas naturale di alta qualità e il potenziale di creazione di valore per gli azionisti. Ha espresso fiducia nella capacità della società di integrare le operazioni e di cogliere le sinergie in modo efficiente. Thomas F. Karam, presidente esecutivo di Equitrans, ha fatto eco a questo sentimento, sottolineando i vantaggi della transazione per gli azionisti di ETRN e il promettente futuro con EQT.
Si prevede che la fusione produrrà sinergie annuali per 250 milioni di dollari, con un potenziale aumento a oltre 425 milioni di dollari. Questi risparmi deriveranno dalla riduzione dei costi finanziari e aziendali, dall'ottimizzazione della produzione e dalla riduzione delle spese di capitale e operative. Si prevede inoltre che l'integrazione aumenterà in modo significativo il flusso di cassa libero per azione, con una previsione di generazione di flusso di cassa libero cumulativo di circa 16 miliardi di dollari dal 2025 al 2029 ai recenti prezzi degli strip.
Secondo i termini dell'accordo, ogni azione ordinaria di Equitrans in circolazione sarà scambiata con 0,3504 azioni ordinarie di EQT. Dopo la transazione, gli attuali azionisti di EQT deterranno circa il 74% della società combinata, mentre gli azionisti di Equitrans ne deterranno circa il 26%. La chiusura dell'operazione è prevista per il quarto trimestre del 2024, subordinatamente alle approvazioni normative, al consenso degli azionisti e ad altre condizioni di chiusura abituali.
La società combinata rimarrà con sede a Pittsburgh, in Pennsylvania, con il gruppo dirigente di EQT al timone e tre rappresentanti di Equitrans che entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione di EQT.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e non costituisce una consulenza finanziaria o un'approvazione delle affermazioni delle società. I dettagli della transazione e i benefici previsti dalla fusione riflettono le prospettive delle società e sono soggetti al completamento positivo della fusione.
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