PITTSBURGH - EQT Corporation (NYSE: NYSE:EQT), società indipendente di produzione di gas naturale, ha lanciato un'offerta pubblica di 750 milioni di dollari in titoli senior con un tasso di interesse del 5,750%, con scadenza nel 2034. La chiusura dell'offerta è prevista per il 19 gennaio 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura.
Il ricavato della vendita delle obbligazioni è destinato a rimborsare parte dei prestiti contratti nell'ambito della linea di credito a termine di EQT. Tali prestiti sono stati inizialmente contratti per l'acquisizione di Tug Hill e XcL Midstream. In concomitanza con l'offerta, e in funzione del rimborso, EQT intende modificare il prestito a termine per estenderne la scadenza dal 30 giugno 2025 al 30 giugno 2026.
J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc., TD Securities (USA) LLC e Wells Fargo Securities, LLC sono stati nominati come consulenti finanziari.
Con sede a Pittsburgh, EQT concentra le proprie attività nelle scaglie di Marcellus e Utica all'interno del bacino degli Appalachi. L'azienda enfatizza l'efficienza operativa, la tecnologia e la sostenibilità nel suo approccio alla produzione di energia a basso costo e responsabile nei confronti dell'ambiente.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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