MUMBAI - Fedbank Financial Services ha lanciato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) con l'obiettivo di raccogliere 1.092,26 crore entro venerdì prossimo. L'intervallo di prezzo delle azioni della società per l'IPO è fissato tra ₹133 e ₹140. Prima dell'apertura delle sottoscrizioni di oggi, l'IPO ha generato un premio di mercato grigio (GMP) pari a ₹5.
L'IPO ha suscitato un notevole interesse da parte di investitori istituzionali e retail. Lunedì, prima dell'offerta pubblica, Fedbank si è assicurata ₹330 crore attraverso un collocamento pre-IPO che ha coinvolto investitori chiave come SBI Life Insurance a un prezzo di ₹140 per azione. Il giorno successivo, alcuni investitori di riferimento, tra cui Goldman Sachs (NYSE:GS), hanno impegnato ₹325 crore nella fascia di prezzo superiore, con la partecipazione di importanti fondi comuni di investimento come Bandhan MF.
Per gli investitori al dettaglio che desiderano partecipare, è richiesto un investimento minimo di ₹14.980 per acquistare un lotto di 107 azioni. L'analista di mercato Shreyansh Shah di StoxBox ha approvato l'IPO sulla base dell'impressionante tasso di crescita della gestione patrimoniale di Fedbank, che ha registrato un tasso di crescita annuale composto (CAGR) triennale del 33%.
L'IPO di Fedbank comprende nuove emissioni e un'offerta di vendita (OFS) da parte degli azionisti esistenti, come Federal Bank e True North Fund VI LLP. La società intende utilizzare i proventi per sostenere la crescita del capitale Tier-I, fondamentale per l'espansione delle sue attività. Tra i book manager dell'IPO figurano ICICI Securities ed Equirus Capital, oltre a JM Financial.
Link Intime India Private Ltd è stato nominato registrar per l'IPO. L'assegnazione delle azioni è prevista per lunedì, mentre la quotazione su BSE e NSE è prevista per la prossima settimana.
Gli esperti di investimenti di Kejriwal Research and Investment Services hanno consigliato ai potenziali investitori di affrontare l'IPO con cautela, a causa delle valutazioni elevate e degli adeguamenti della ponderazione del rischio per i prestiti al consumo da parte della Reserve Bank of India (RBI), che potrebbero avere un impatto sulle valutazioni del settore BFSI.
Fedbank si distingue nel suo settore per l'assistenza alle PMI attraverso un'ampia rete di filiali nei principali Stati indiani, supportata da un modello Phygital che sfrutta sia la presenza fisica che le capacità digitali. Questo approccio sottolinea la competenza di Fedbank in materia di sottoscrizione, affidata a professionisti esperti.
L'allocazione degli investitori nell'ambito dell'IPO è segmentata in modo distinto, con la metà destinata agli acquirenti istituzionali qualificati (QIB), assicurando una base diversificata di sostegno per il debutto di Fedbank sul mercato. Quote speciali di azioni sono destinate a vari tipi di investitori, tra cui i QIB e gli investitori non istituzionali (NII), nonché agli attuali azionisti a cui vengono offerte azioni a prezzi ridotti.
Con l'approvazione di società di ricerca finanziaria come Anand Rathi Research, basata su metriche di valore contabile, e la partecipazione di assicuratori come Tata AIA Life Insurance Company, l'IPO di Fedbank si colloca in un contesto di solida competenza finanziaria e di allocazione strategica del capitale, volta a promuovere una crescita a lungo termine.
InvestingPro Insights
Mentre Fedbank Financial Services si avvia verso il culmine della sua IPO, i dati e le analisi in tempo reale di InvestingPro offrono una prospettiva completa sulla salute finanziaria e sul potenziale di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 43,46 milioni di dollari e un rapporto P/E di 10,55, la valutazione di Fedbank riflette un mix di riconoscimento del mercato e prospettive di crescita. La crescita dei ricavi della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023, si attesta su un impressionante 19,8%, a ulteriore conferma della narrativa di espansione della società evidenziata nel lancio dell'IPO.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Fedbank è un attore di spicco nel settore delle banche e ha fornito elevati rendimenti sul patrimonio netto contabile, una metrica che risuona con i consensi delle società di ricerca finanziaria che enfatizzano il valore contabile. Inoltre, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, allineandosi al sentimento positivo che circonda la sua performance di gestione patrimoniale.
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