HONG KONG (Reuters) - Il produttore di yacht italiano Ferretti SpA ha aperto in rialzo per poi ritracciare al debutto sulla borsa di Hong Kong, dopo aver raccolto 244 milioni di dollari in un momento in cui il centro finanziario asiatico ha visto un crollo del valore delle Ipo in questo trimestre.
Il titolo Ferretti che ha aperto a 23,05 HK$ per azione, ha toccato un massimo di 23,75 HK$ negli scambi iniziali, per poi attestarsi intorno a 22,85 nel corso della seduta, rispetto al prezzo dell'Ipo di 22,88 HK$.
Il produttore di yacht di lusso ha detto ieri di aver raccolto 1,77 miliardi di dollari di Hong Kong (226 milioni di dollari) dopo aver valutato l'Ipo nella parte bassa della forchetta iniziale prevista.
Ferretti, i cui clienti includono lo stilista britannico Jimmy Choo e l'ex stella del calcio David Beckham, è leader di mercato per gli yacht che misurano almeno 80 piedi, con un prezzo che va da 4 a oltre 20 milioni di euro.
Sfidando mercati instabili, Ferretti ha venduto 83,58 milioni di azioni, ovvero il 25% del suo capitale, nell'offerta globale, raccogliendo risorse per ampliare il proprio portafoglio di marchi e rafforzare i servizi per i proprietari delle sue barche.
La quota dell'offerta a Hong Kong è stata sottoscritta in eccesso di 1,07 volte, mentre relativamente all'offerta internazionale la domanda è stata più del doppio dell'ammontare messo in vendita, ha affermato la società.
Il valore delle Ipo di Hong Kong nel primo trimestre è crollato a 837,4 milioni da 11 miliardi di dollari rispetto al periodo di un anno fa, secondo i dati Refinitiv.
La maggiori quote dell'Ipo Ferretti sono state sottoscritte da investitori cinesi, ma anche investori italiani con in testa l'asset manager Banca Mediolanum (MI:BMED), hanno sottoscritto delle quote, ha detto una fonte a conoscenza della questione.
Le società cinesi Sunshine Insurance, Sanya Development Holdings, Hainan Free Trade Port Fund, Hainan Financial Holdings e Haifa Holding sono stati gli investitori 'cornestone, aggiudicandosi il 53% dell'offerta, ha affermato Ferretti.
Ferretti, i cui marchi includono Riva, Pershing e Wally, è di proprietà del conglomerato cinese Weichai Group.
(dollari 1 = 7,8273 dollari di Hong Kong)
(dollari 1 = 0,8953 euro)
(Tradotto da Alice Schillaci, editing Andrea Mandalà)