(Reuters) - La francese Fnac Darty intende acquistare Unieuro per circa 249 milioni di euro, valutando la catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici italiana 12 euro per azione, secondo una nota.
L'offerta rappresenta un premio del 42% rispetto al prezzo di chiusura del titolo Unieuro il 15 luglio, e un premio del 34% rispetto al prezzo medio di chiusura degli ultimi 3 mesi. Ciò implica un equity value di circa 249 milioni di euro per Unieuro, di cui Fnac Darty possiede già il 4,4% del capitale azionario.
Il titolo Unieuro ha chiuso oggi a 8,24 euro.
L'offerta, che include 9 euro cash e 0,1 azioni Fnac Darty di nuova emissione, sarà effettuata insieme a Ruby Equity Investment, prosegue la nota.
L'operazione punta alla creazione di un gruppo con un giro d'affari di oltre 10 miliardi e circa 30.000 addetti e dovrebbe essere completata nel quarto trimestre del 2024.
L'integrazione delle due società, secondo il gruppo francese, può generare sinergie lorde a regime di oltre 20 milioni, con una crescita dell'utile per azione stimata superiore al 10% già dal 2025.
Il gruppo francese di telecomunicazioni Iliad di Xavier Niel è il principale azionista singolo con un quota di circa il 12%.
Rotschild è l'advisor di Fnac.
(Versione italiana Francesca Piscioneri, editing Andrea Mandalà)