Generali (BIT:GASI) torna sul mercato obbligazionario con un green bond subordinato Tier 2 da 500 milioni di euro che si inserisce nel programma di emissioni Emtn del Leone da 15 miliardi di euro dello scorso 30 maggio.
L’obbligazione avrà una scadenza decennale, fissata per settembre 2033 e il rendimento iniziale previsto di 250 punti base sul tasso midswap è stato rivisto a 210, dato che gli ordini hanno già superato i 2,25 miliardi. Di conseguenza il rendimento sfiorerebbe il 5,3%. L’obbligazione ha ottenuto un rating Baa2 da Moody’s evidenziando la solidità dell’investimento.
L’Isin del bond è XS2678749990 e il taglio minimo di ingresso si attesta a 200 mila euro.
Nell’ambito dell’operazione la società assicurativa ha conferito mandato a HSBC (NYSE:HSBC) come sole global coordinator e a Mediobanca (BIT:MDBI), Crédit Agricole, Morgan Stanley (NYSE:MS), Ubs Europe e UniCredit (BIT:CRDI) il ruolo di joint lead manager.
Ma il 5 settembre è stato anche il giorno scelto da Banco Desio (BIT:DESI) per iniziare a collocare un bond a 4 anni con taglio minimo di ingresso a 100 mila euro. L’ammontare previsto è di 400 milioni e gli ordini hanno superato i 700 milioni. Ciò ha consentito alla guidance di venire rivista a 77 punti base sul midswap dopo prime indicazioni in area 80 punti, con un rendimento che così arriverebbe così al 4%.
Le due emissioni seguono l’annuncio di Bper Banca (BIT:EMII) che il 4 settembre ha concluso il collocamento di un’obbligazione Senior Non Preferred (ISIN IT0005561243) destinata a investitori istituzionali. In questo caso la scadenza è fissata a 6 anni (11 settembre 2029) con possibilità di rimborso anticipato dopo 5 anni, l’importo è di 500 milioni di euro.
L'emissione ha raccolto ordini superiori a 1,3 miliardi di euro da parte di circa 130 investitori. Il livello inizialmente comunicato di 285 punti base sopra il mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 260 punti base. Di conseguenza, la cedola annuale è stata determinata al 5,75% con un prezzo di emissione di 99,695%.
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