BLOOMFIELD, Conn. - Il Gruppo Cigna (NYSE: CI) ha reso noti martedì i termini di prezzo delle offerte d'acquisto in contanti di varie serie delle sue obbligazioni senior. Le offerte riguardano le Senior Notes al 3,50% con scadenza 2024 della società e le Senior Notes al 3,50% con scadenza 2024 di Evernorth Health, Inc. oltre a una selezione di titoli con scadenze comprese tra il 2025 e il 2030.
Le offerte d'asta sono strutturate in due parti: l'Offerta d'OPA (Any and All Tender Offer) per le obbligazioni del 3,50% con scadenza 2024 e l'Offerta d'OPA (Maximum Tender Offer), con un tetto massimo di 1,55 miliardi di dollari per le restanti obbligazioni. La società ha determinato il corrispettivo totale per ogni 1.000 dollari di capitale delle obbligazioni sulla base di uno spread fisso rispetto a un titolo del Tesoro statunitense di riferimento, compreso un pagamento anticipato di 30 dollari.
Per l'offerta di acquisto "Any and All", il corrispettivo totale per le obbligazioni senior del 3,50% con scadenza 2024 di The Cigna Group e di Evernorth è stato fissato a 993,39 dollari, con un rendimento di riferimento del 5,406%. Le note della Maximum Tender Offer, classificate in base ai rispettivi livelli di accettazione, hanno un corrispettivo totale che va da 866,32 a 989,92 dollari, con spread fissi e rendimenti di riferimento che variano in base alla scadenza e alla priorità.
I pagamenti per le obbligazioni offerte e accettate alla data dell'offerta anticipata, il 16 febbraio 2024, saranno effettuati il 22 febbraio 2024. Le offerte d'asta scadranno il 5 marzo 2024 e la società ha indicato che, a causa della piena sottoscrizione alla data di offerta anticipata, non prevede di accettare ulteriori titoli dell'offerta d'asta massima dopo tale data.
I dealer manager per le offerte d'acquisto sono J.P. Morgan Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc, Goldman Sachs & Co. LLC e Wells Fargo Securities, LLC. D.F. King & Co., Inc. funge da agente di gara e da agente informativo per le offerte.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.