Venerdì Jefferies, una società di investment banking globale, ha avviato la copertura sulle azioni della società biofarmaceutica Incyte (NASDAQ:INCY), assegnando al titolo un rating Buy (acquistare) e un obiettivo di prezzo di 81,00 dollari. L'analisi della società indica una prospettiva positiva sul potenziale dell'azienda di generare nuovi flussi di entrate.
Il prodotto chiave di Incyte, Jakafi, ha rappresentato un importante motore di crescita per l'azienda negli ultimi dieci anni. Tuttavia, con la prevista perdita dell'esclusività (LOE) nel 2028, si prevede un gap di ricavi di circa 2,6 miliardi di dollari. Secondo Jefferies, il franchising dermatologico in via di sviluppo di Incyte potrebbe colmare questa lacuna più rapidamente di quanto previsto dal mercato.
L'azienda prevede che Opzelura, farmaco topico di Incyte per il trattamento dell'eczema e della vitiligine, potrebbe raggiungere un picco di vendite di 1,9 miliardi di dollari. Inoltre, l'inibitore orale della JAK povorcitinib, attualmente in fase di sviluppo per l'Hidradenitis Suppurativa (HS) e la vitiligine, dovrebbe raggiungere un picco di vendite di 1,4 miliardi di dollari. Queste stime sono superiori al consenso e indicano una visione più ottimistica della performance di mercato del farmaco.
Jefferies ritiene che questi nuovi trattamenti dermatologici abbiano il potenziale per creare una solida linea di prodotti per Incyte, che potrebbe compensare l'imminente diminuzione dei ricavi al termine dell'esclusività di Jakafi. L'azienda suggerisce che qualsiasi ulteriore estensione del franchise potrebbe essere vista come un ulteriore vantaggio, rafforzando la propria posizione positiva sul titolo con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 81 dollari.
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