KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC), il più grande fornitore privato di istruzione di alta qualità per la prima infanzia negli Stati Uniti per capacità di centri, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 24.000.000 di azioni ordinarie a un prezzo di offerta pubblica di $24,00 per azione. I sottoscrittori hanno un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 3.600.000 azioni ordinarie aggiuntive da KinderCare al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, meno gli sconti e le commissioni di sottoscrizione. Si prevede che le azioni ordinarie di KinderCare inizieranno a essere negoziate alla Borsa di New York il 09.10.2024, con il simbolo "KLC". L'offerta dovrebbe chiudersi il 10.10.2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
KinderCare intende utilizzare i proventi netti che riceverà dall'offerta per rimborsare gli importi in essere del suo indebitamento esistente e pagare le spese.
Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Morgan Stanley , Barclays (LON:BARC) e J.P. Morgan agiscono come lead bookrunning manager per l'offerta. UBS Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities e Macquarie Capital agiscono come joint book-runner. Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. e R. Seelaus & Co., LLC agiscono come co-manager.
L'offerta viene effettuata solo mediante prospetto. Una copia del prospetto relativo all'offerta, quando disponibile, può essere ottenuta da:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, email: prospectus-ny@ny.email.gs.com, Telefono: 1-866-471-2526
- Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
Una dichiarazione di registrazione su Form S-1 relativa alla vendita di questi titoli è stata dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission l'08.10.2024. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, e non costituirà un'offerta, sollecitazione o vendita in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
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