FORT WORTH, Texas - FirstCash Holdings, Inc. (NASDAQ: FCFS), operatore internazionale di banchi di pegno, ha annunciato, attraverso la sua controllata FirstCash, Inc., la quotazione di un'offerta privata di titoli senior per un totale di 500 milioni di dollari, con un tasso di interesse del 6,875% annuo. Le obbligazioni senior, con scadenza 2032, pagheranno interessi semestrali a partire dal 1° settembre 2024.
Le obbligazioni senior non garantite saranno garantite da FirstCash e da alcune controllate nazionali. La chiusura dell'offerta è prevista per il 21 febbraio 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura.
I proventi dell'emissione di obbligazioni sono destinati a rimborsare parte dei prestiti in essere di FirstCash nell'ambito della sua linea di credito revolving non garantita. Le obbligazioni sono offerte ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone non statunitensi in determinate transazioni al di fuori degli Stati Uniti, in conformità con la Rule 144A e la Regulation S del Securities Act del 1933.
Le dichiarazioni previsionali della società indicano le attuali aspettative del management in merito all'offerta e all'utilizzo dei proventi netti. Tuttavia, tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze, tra cui le condizioni normative e i fattori di mercato che possono influenzare le operazioni e i risultati finanziari della società.
FirstCash gestisce circa 3.000 negozi di pegni negli Stati Uniti e in America Latina, offrendo prestiti su pegno e vendendo merci varie. Inoltre, attraverso American First Finance, una società interamente controllata, fornisce soluzioni di pagamento lease-to-own e retail finance in circa 11.600 punti vendita partner a livello nazionale.
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