Giovedì Evercore ISI ha avviato la copertura su Skechers USA, Inc. (NYSE:SKX) con un rating Outperform e ha fissato un obiettivo di prezzo di 73,00 dollari. L'azienda ha evidenziato il potenziale di Skechers per una crescita costante dei ricavi e un miglioramento dei margini, citando diversi fattori che contribuiscono alle prospettive positive dell'azienda.
L'analisi ha evidenziato l'ampia offerta di prodotti e i prezzi competitivi di Skechers come vantaggi chiave nel mercato attuale, in particolare perché i consumatori cercano opzioni più convenienti. Anche la crescente attrattiva del marchio, supportata da dati proprietari, e la sua crescente trazione tra i giovani sono stati considerati indicatori positivi per la performance futura dell'azienda.
Evercore ISI prevede che Skechers raggiungerà un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa l'11% tra il 2023 e il 2026. Questa previsione si basa sull'aspettativa di un ritorno alla crescita del canale all'ingrosso, che ha rappresentato un freno significativo ai margini nel 2023, e sull'attenuazione delle pressioni inflazionistiche sui costi.
Inoltre, si prevede che i benefici derivanti dai precedenti investimenti effettuati da Skechers e un ritmo più lento di apertura dei negozi contribuiranno all'espansione dei margini a lungo termine. Secondo le stime della società, entro il 2026 i margini dovrebbero raggiungere il 12,6%.
Il rating Outperform suggerisce che Evercore ISI ritiene che le azioni di Skechers avranno un rendimento superiore a quello medio dei titoli che l'azienda copre, indicando una prospettiva positiva per la salute finanziaria e la performance azionaria dell'azienda nei prossimi anni.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dell'avvio ottimistico della copertura di Skechers USA, Inc. (NYSE:SKX) da parte di Evercore ISI, vale la pena considerare ulteriori approfondimenti di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 9,18 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 16,82, Skechers viene scambiata a una valutazione che appare favorevole rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Ciò è supportato da un rapporto PEG di appena 0,36 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, il che suggerisce che la crescita degli utili della società potrebbe essere sottovalutata rispetto al prezzo delle sue azioni.
Inoltre, Skechers ha dimostrato una solida base finanziaria, con attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, il che si allinea con le previsioni positive di Evercore ISI sul potenziale di crescita costante dei ricavi dell'azienda. I ricavi del marchio sono cresciuti del 7,47% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, con un margine di profitto lordo del 51,9%, che indica una forte capacità di convertire le vendite in profitti.
I suggerimenti di InvestingPro arricchiscono ulteriormente questa prospettiva, rivelando che Skechers opera con un livello di indebitamento moderato e che gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, in continuità con la redditività degli ultimi dodici mesi. Inoltre, Skechers ha fornito un rendimento elevato nell'ultimo decennio, sebbene non paghi un dividendo agli azionisti. Questi fattori possono contribuire ad attirare gli investitori che cercano un potenziale di crescita senza il reddito immediato dei dividendi.
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