ORLANDO - Marriott Vacations Worldwide Corporation (NYSE: VAC), azienda leader a livello mondiale nel settore delle vacanze, ha completato con successo una cartolarizzazione di prestiti per proprietà di vacanze per un totale di 430 milioni di dollari. La transazione ha comportato l'emissione di titoli da parte di MVW 2024-1 LLC con un tasso di interesse misto del 5,48% e un tasso di anticipo lordo del 98%.
Secondo Jason Marino, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario, la cartolarizzazione ha attirato una forte domanda da parte degli investitori e ha registrato una riduzione del tasso di interesse di 100 punti base rispetto alla precedente transazione della società del novembre 2023. Questo riflette l'accoglienza positiva del mercato finanziario per il credito di Marriott Vacations.
L'offerta, rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati negli Stati Uniti e ad investitori internazionali, comprendeva tre classi di titoli: 284 milioni di dollari di Note di Classe A al 5,32% di interesse, 89 milioni di dollari di Note di Classe B al 5,51% e 57 milioni di Note di Classe C al 6,20%. Le note erano garantite da circa 439 milioni di dollari di prestiti per la proprietà di vacanze da vari marchi di multiproprietà della società.
Marriott Vacations prevede di utilizzare i proventi netti della cartolarizzazione per ridurre gli obblighi di credito in essere e per altri scopi aziendali generali.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di titoli. Le note non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o di qualsiasi legge statale sui titoli e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o senza un'esenzione applicabile da tali requisiti di registrazione.
Marriott Vacations Worldwide Corporation gestisce circa 120 villaggi turistici e conta circa 700.000 famiglie di proprietari. Gestisce inoltre un'ampia rete di scambio e programmi di affiliazione con oltre 3.200 resort affiliati in tutto il mondo.
L'azienda è nota per i suoi elevati standard di servizio al cliente e mantiene rapporti esclusivi con Marriott International, Inc. e un'affiliata di Hyatt Hotels Corporation per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi di proprietà per vacanze.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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