Tempus AI, Inc. (TEM) ha annunciato oggi il prezzo fissato per la sua prima vendita al pubblico di 11.100.000 azioni ordinarie di Classe A al prezzo fisso di 37,00 dollari per azione. Tempus è l'unico fornitore di tutte le azioni ordinarie di Classe A. L'importo totale che Tempus prevede di ricevere da questa vendita, prima di togliere i costi per i servizi di sottoscrizione e altre spese correlate, è previsto in 410,7 milioni di dollari. Inoltre, Tempus ha concesso ai sottoscrittori un'opzione, valida per 30 giorni, per acquistare fino a ulteriori 1.665.000 azioni ordinarie di Classe A allo stesso prezzo stabilito per la vendita iniziale, al netto dei costi per i servizi di sottoscrizione.
L'inizio delle negoziazioni delle azioni è previsto per il 14 giugno 2024 sul Nasdaq Global Select Market, con il simbolo "TEM". Il completamento della vendita è previsto per il 17 giugno 2024, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti standard per la chiusura.
Morgan Stanley, J.P. Morgan e Allen & Company LLC sono i principali gestori incaricati del book per la vendita prevista. BofA Securities e TD Cowen sono gestori aggiuntivi del portafoglio e Stifel, William Blair, Loop Capital Markets e Needham & Company sono gestori junior per la vendita prevista.
Il documento legale necessario per la vendita di titoli al pubblico è stato ufficialmente approvato dalla Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 13 giugno 2024 ed è disponibile sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. La vendita viene effettuata esclusivamente attraverso un documento dettagliato che fa parte del documento legale approvato. Per una copia del documento dettagliato relativo a questa vendita, una volta disponibile, si prega di contattare: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o via e-mail all'indirizzo: prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, a cura di Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, o via e-mail agli indirizzi prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com; e Allen & Company LLC, Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York, NY 10022, o via e-mail all'indirizzo: allenprospectus@allenco.com.
Il presente comunicato stampa non costituisce un invito all'acquisto o un tentativo di richiedere offerte di acquisto di questi titoli, e non vi sarà alcuna vendita di questi titoli in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale invito o richiesta, o la vendita sarebbe contraria alla legge prima che i titoli siano registrati o riconosciuti ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
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