WEBTOON Entertainment Inc. (WBTN) ha annunciato oggi il prezzo fissato per la sua prima offerta pubblica di azioni per un totale di 15.000.000 di azioni ordinarie a un prezzo fisso al pubblico di 21,00 dollari per azione. WEBTOON ha inoltre concesso ai sottoscrittori la possibilità di acquistare fino a un massimo di 2.250.000 azioni ordinarie al prezzo di offerta iniziale, con la sottrazione delle commissioni di sottoscrizione.
L'inizio della negoziazione delle azioni sul Nasdaq Global Select Market è previsto per il 27 giugno 2024 con il simbolo "WBTN" e il completamento dell'offerta è previsto per il 28 giugno 2024, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti standard per la chiusura.
Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley sono i gestori principali per la gestione del book dell'offerta. Anche J.P. Morgan ed Evercore ISI sono i gestori primari per la gestione del book dell'offerta. Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank e HSBC collaborano come gestori congiunti per la gestione del book. Raymond James e LionTree partecipano come gestori associati.
L'importo totale che WEBTOON prevede di ricevere dall'offerta, prima di sottrarre le spese di sottoscrizione e le commissioni e i costi dell'offerta a carico di WEBTOON, dovrebbe essere di circa 315 milioni di dollari, senza contare l'eventuale utilizzo dell'opzione dei sottoscrittori per l'acquisto di ulteriori azioni ordinarie. Inoltre, la Società venderà separatamente 2.380.952 azioni ordinarie a una filiale di NAVER Corporation a un prezzo fisso per azione di 21,00 dollari, con un guadagno aggiuntivo di circa 50 milioni di dollari.
Il documento legale necessario per la vendita di questi titoli è stato presentato alla Securities and Exchange Commission (la "SEC") e dichiarato efficace il 26 giugno 2024. Questa vendita viene condotta esclusivamente attraverso un prospetto che fa parte del documento legale divenuto effettivo. Una copia del prospetto relativo alla vendita, una volta pronto, può essere ottenuta visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov, oppure presso una delle fonti elencate di seguito:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, per telefono al numero 1-866-471-2526 o per e-mail all'indirizzo prospectus-ny@ny.email.gs.com.
- Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 o via e-mail all'indirizzo prospectus@morganstanley.com.
- J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o via e-mail a prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com
- Evercore Group L.L.C., Attn: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, per telefono al numero (888) 474-0200, o per e-mail all'indirizzo ecm.prospectus@evercore.com.
Questo comunicato stampa non rappresenta un'offerta di vendita o una richiesta di offerta di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o area in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o dell'approvazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o area. Tutte le offerte, le richieste o le vendite di titoli saranno condotte in conformità ai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, e successive modifiche.
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