di Pamela Barbaglia e Stephen Jewkes
LONDRA/MILANO (Reuters) - Quattro gruppi di private equity, tra cui Warburg Pincus e Bain Capital, stanno preparando offerte per una quota di Telepass, il servizio di pagamento dell'autostrada, entro il termine ultimo del 30 giugno.
Lo hanno detto a Reuters tre fonti.
Warburg Pincus si è unito a Neuberger Berman mentre Bain farà un'offerta congiunta con Advent International, hanno detto le fonti.
I due gruppi hanno un track record di operazioni nel settore dei pagamenti e intendono fare offerte aggressive per l'asset che fa capo ad Atlantia (MI:ATL), ha affermato una delle fonti.
Apax and Partners Group sono anche in corsa per Telepass e hanno lavorato al dossier per diversi mesi, hanno aggiunto le fonti.
Nessun commento da Warburg Pincus, Bain, Advent e Apax, mentre non è stato possibile al momento avere un commento da Atlantia e gli altri offerenti.
Il processo di vendita, guidato da Mediobanca (MI:MDBI) e Goldman Sachs, ha guadagnato slancio nelle ultime settimane dopo essere stata rinviata lo scorso anno a causa del contenzioso con Roma sulla concessione autostradale di Atlantia.
Le offerte dell'anno scorso avevano valutato Telepass oltre 2 miliardi di euro.
Atlantia, controllata dalla famiglia Benetton, inizialmente stava cercando di vendere solo il 30% di Telepass, ma ora offre una quota maggiore fino al 49% e l'opportunità per gli investitori di avere voce in capitolo in merito a decisioni strategiche, hanno detto le fonti.
Warburg Pincus e Bain stanno facendo leva sulle proprie competenze nel settore per convincere Atlantia in quanto entrambi i fondi hanno investito in modo massiccio in piattaforme di pagamento digitali.
Warburg Pincus è stato uno dei principali investitori in Network International, la più grande società di elaborazione dei pagamenti in Medio Oriente e Africa, sbarcata sulla Borsa di Londra lo scorso anno.
Bain ha collaborato con Advent per una lunga serie di deal nel settore dei pagamenti tra cui Worldpay - ora parte di Fidelity National Information Services - e l'italiana Nexi (MI:NEXII).