Giovedì Oppenheimer ha modificato l'outlook su DiaMedica Therapeutics Inc. (NASDAQ:DMAC), riducendo l'obiettivo di prezzo a 6 dollari dai precedenti 7 dollari e mantenendo il rating Outperform. L'azienda ha riconosciuto che l'utile per azione (EPS) di DiaMedica per il quarto trimestre 2023 è stato di ($0,12), superando sia le stime di Oppenheimer che il consenso di Wall Street di ($0,14)E.
I progressi di DiaMedica nello studio di Fase 2/3 ReMEDy2 per l'ictus ischemico acuto (AIS) sono stati giudicati positivi, con l'aspettativa di rendere operativa la maggior parte dei siti statunitensi entro il terzo trimestre del 2024 per incrementare l'arruolamento dei pazienti.
L'azienda ha apportato modifiche allo studio, che ora si concentra esclusivamente sull'AIS moderato della circolazione anteriore con punteggi NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) compresi tra 5 e 15, escludendo i casi di circolazione posteriore. Queste modifiche sono considerate potenzialmente in grado di ridurre il rischio.
Nonostante questi sviluppi ottimistici, l'analista ha espresso una posizione cauta a causa delle difficoltà storiche nell'arruolamento dei pazienti per gli studi sull'ictus. Il calendario rivisto prevede l'arruolamento completo per un'analisi ad interim entro il primo trimestre del 2025, con un rinvio rispetto alla data precedentemente prevista del 2024. Questo ritardo è considerato un ulteriore rischio per le previsioni operative di DiaMedica.
La reiterazione del rating Outperform indica la fiducia nel potenziale successo della sperimentazione in corso di DiaMedica, nonostante le sfide e i ritardi. L'adeguamento dell'obiettivo di prezzo a 6 dollari riflette la ricalibrazione delle aspettative alla luce del ritardo nell'arruolamento e dei rischi associati.
DiaMedica Therapeutics sta lavorando attivamente per far progredire lo studio ReMEDy2, fondamentale per la crescita futura e il successo dell'azienda nel trattamento dell'AIS.
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