OrangeKloud Technology Inc. (ORKT) ha annunciato oggi la fissazione della sua offerta pubblica iniziale per un totale di 2.750.000 azioni ordinarie di Classe A (di seguito"l'Offerta"). Il prezzo per azione dell'offerta è di 4,75 dollari (il"prezzo di offerta").
Inoltre, la Società ha concesso a Maxim Group, LLC (di seguito"Maxim") un'opzione, valida per 45 giorni, per l'acquisto di ulteriori 412.500 azioni ordinarie di Classe A al prezzo iniziale dell'offerta pubblica (di seguito"Over-allotment"), con una riduzione del prezzo iniziale dell'offerta pari all'importo degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.
Se l'Over-allotment non verrà utilizzato, il ricavato totale che ORKT prevede di ricevere dall'Offerta, prima della sottrazione degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e dei costi stimati relativi all'Offerta che ORKT dovrà sostenere, dovrebbe essere di circa 13,1 milioni di dollari.
L'inizio delle negoziazioni delle azioni sul Nasdaq Capital Market con il simbolo "ORKT" è previsto per il 25 luglio 2024. Il completamento dell'offerta è previsto per il 26 luglio 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni tipiche per la chiusura.
Maxim Group, LLC è il book-running manager esclusivo dell'Offerta. Gli studi legali Loeb & Loeb LLP, Bird & Bird ATMD LLP e Harney Westwood & Riegels Singapore LLP forniscono consulenza legale alla Società rispettivamente negli Stati Uniti, a Singapore e nelle Isole Cayman. Pryor Cashman LLP è il consulente legale di Maxim Group, LLC per quanto riguarda l'Offerta.
L'Offerta e la registrazione per la rivendita di questi titoli vengono effettuate in base alla Dichiarazione di Registrazione della Società sul Modulo F-1 (File No. 333-277162), e successive modifiche, che la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (di seguito"SEC") ha dichiarato efficace il 24 luglio 2024. L'Offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto informativo. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto e gli altri documenti depositati o da depositare presso la SEC da parte della Società per ottenere informazioni più complete sulla Società e sull'Offerta. È possibile accedere gratuitamente a tali documenti visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Inoltre, le versioni elettroniche del prospetto relativo all'Offerta possono essere richieste a Maxim Group, LLC, all'indirizzo 300 Park Avenue,16° piano, New York, NY 10022, telefonicamente al numero +1 (212) 895-3500, o via e-mail all'indirizzo syndicate@maximgrp.com. Inoltre, il prospetto definitivo, una volta disponibile, può essere ottenuto dal sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.
Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo e non è un'offerta di vendita o un invito all'acquisto di titoli, e nessuna transazione di questi titoli sarà consentita in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, invito o transazione sarebbe contraria alla legge prima della registrazione o della conformità con le leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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