PACS Group, Inc. (PACS) ha annunciato oggi la fissazione del prezzo dell'offerta pubblica iniziale allargata di 21.428.572 azioni ordinarie. La Società offrirà le azioni a un prezzo di 21,00 dollari per azione, per un ricavo totale lordo di circa 450 milioni di dollari. Questa cifra non include la deduzione degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e dei costi associati all'offerta. Inoltre, alcuni azionisti che stanno vendendo le loro azioni hanno concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 3.214.284 azioni ordinarie della Società. Questa opzione è al prezzo di offerta iniziale, con la sottrazione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. PACS non riceverà alcun beneficio finanziario dalle vendite effettuate da questi azionisti. L'inizio delle negoziazioni delle azioni alla Borsa di New York è previsto per l'11 aprile 2024, con il simbolo "PACS". Il completamento dell'offerta è previsto per il 15 aprile 2024, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti procedurali standard.
Citigroup, J.P. Morgan e Truist Securities sono i principali gestori incaricati del book dell'offerta. RBC Capital Markets e Goldman Sachs & Co. LLC collaborano come gestori congiunti incaricati del book. Stephens Inc., KeyBanc Capital Markets, Oppenheimer & Co. e Regions Securities LLC partecipano come co-manager.
La U.S. Securities and Exchange Commission ha approvato una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli. L'offerta è disponibile esclusivamente attraverso un prospetto. Gli interessati possono richiedere una copia del prospetto a: Citigroup Global Markets Inc. al 388 Greenwich Street, New York, New York 10013, indirizzata al General Counsel, numero di fax: +1 (646) 291-1469; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, all'indirizzo dell'Equity Syndicate Desk, numero di fax: +1 (212) 622-8358; e Truist Securities, Inc. al 3333 Peachtree Road NE, 11th Floor, Atlanta, GA 30326, indirizzato a Equity Capital Markets, numero di fax: (404) 816-8535.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto di questi titoli. Inoltre, nessuna vendita di questi titoli avverrà in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe contraria alla legge prima della registrazione o dell'autorizzazione ai sensi della legislazione sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
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