CHANTILLY, Va. - Parsons Corporation (NYSE:PSN), fornitore di tecnologia nei settori della difesa e delle infrastrutture, ha esercitato pienamente un'opzione di 100 milioni di dollari per l'acquisto di ulteriori obbligazioni senior convertibili, portando l'importo totale a 800 milioni di dollari. L'operazione, annunciata oggi, fa parte di un'offerta privata inizialmente rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati, ai sensi della norma 144A del Securities Act del 1933 e successive modifiche.
La società si è inoltre assicurata ulteriori operazioni di capped call con alcuni degli acquirenti iniziali e con altre istituzioni finanziarie. Questi strumenti finanziari sono spesso utilizzati per ridurre la potenziale diluizione degli azionisti esistenti in caso di conversione delle note.
Oltre a questa manovra finanziaria, il Consiglio di Amministrazione di Parsons ha rinnovato il programma di riacquisto di azioni della società, autorizzando fino a 100 milioni di dollari di riacquisti ed eliminando il precedente limite trimestrale di 25 milioni di dollari. Ciò riflette la strategia di investire sia nella crescita organica che nelle acquisizioni, dopo il completamento con successo di tre acquisizioni nel 2023.
Carey Smith, presidente e amministratore delegato di Parsons, ha sottolineato il posizionamento strategico dell'azienda, affermando: "Parsons ha il team giusto e il portafoglio giusto al momento giusto per fornire le soluzioni innovative nel campo della sicurezza nazionale e delle infrastrutture globali di cui i nostri clienti hanno bisogno e che il mondo richiede".
Le obbligazioni, con scadenza 2029, sono offerte solo ad acquirenti istituzionali qualificati e non sono registrate ai sensi del Securities Act o di altre leggi sui titoli. Di conseguenza, non possono essere vendute o offerte senza registrazione o esenzione da tali requisiti.
Parsons è specializzata in soluzioni tecnologiche dirompenti in vari settori, tra cui cyber e intelligence, difesa spaziale e missilistica e protezione delle infrastrutture critiche. Il suo portafoglio mira a soddisfare le crescenti esigenze in materia di sicurezza nazionale e infrastrutture.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Parsons Corporation.
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