CHANTILLY, Va. - Parsons Corporation (NYSE: PSN), fornitore di tecnologia nei settori della sicurezza nazionale e delle infrastrutture, ha fissato il prezzo di un'offerta privata di 700 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza 2029. Le obbligazioni, con un tasso d'interesse del 2,625% annuo, saranno liquidate intorno al 26 febbraio 2024 e si prevede che genereranno un ricavo netto di circa 683,7 milioni di dollari dopo gli sconti iniziali per gli acquirenti e le spese d'offerta stimate.
La società si è anche impegnata in operazioni di capped call per mitigare la potenziale diluizione derivante dalla conversione delle note. Inoltre, Parsons ha concesso agli acquirenti iniziali un'opzione di acquisto di ulteriori 100 milioni di dollari in titoli entro un periodo di 13 giorni dall'emissione.
Le note saranno obbligazioni senior non garantite, convertibili a determinate condizioni prima del 1° ottobre 2028 e liberamente convertibili in prossimità della data di scadenza. Al momento della conversione, i titolari saranno liquidati in contanti e, se del caso, in azioni ordinarie Parsons. Il tasso di conversione parte da 10,6256 azioni per 1.000 dollari di capitale, che rappresentano un premio del 25% rispetto all'ultimo prezzo delle azioni Parsons registrato il 21 febbraio 2024.
Parsons può riscattare le obbligazioni in contanti, parzialmente o interamente, dopo l'8 marzo 2027, a determinate condizioni di mercato. I proventi dell'offerta sono destinati a finanziare i costi delle transazioni "capped call", a riacquistare parti delle obbligazioni convertibili esistenti con scadenza 2025 e a scopi aziendali generali, comprese potenziali acquisizioni e capitale circolante.
Il riacquisto delle obbligazioni esistenti e lo scioglimento delle relative operazioni di call spread potrebbero influenzare il prezzo di mercato delle azioni ordinarie di Parsons, incidendo potenzialmente sul prezzo di negoziazione e sul prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni.
L'offerta si rivolge ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della norma 144A del Securities Act del 1933 e successive modifiche; i titoli non sono registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi statali in materia di titoli e sono soggetti a vendita solo in virtù di esenzioni o di operazioni non soggette a requisiti di registrazione.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
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