📖 Guida agli utili Q2: scopri i titoli ProPicks dell'AI pronti per il salto dopo la trimestraleLeggi ancora

Pearl Diver Credit Company avvia un'offerta pubblica iniziale di 2,2 milioni di azioni a 20 dollari ciascuna

Pubblicato 18.07.2024, 14:44
© Reuters.

Pearl Diver Credit Company Inc. (PDCC) (la "Società") ha annunciato oggi la presentazione della sua offerta pubblica iniziale. In qualità di fondo chiuso regolato dall'Investment Company Act del 1940, la società sarà quotata alla Borsa di New York con il simbolo "PDCC" e destinerà i fondi ottenuti dall'offerta alla creazione di portafogli diversificati composti principalmente da debito societario statunitense di primo grado, investendo nelle quote azionarie delle collateralized loan obligations (CLO). PDCC intende raccogliere 44 milioni di dollari vendendo 2,2 milioni di azioni a 20 dollari l'una.

La Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 45 giorni per l'acquisto di ulteriori 330.000 azioni ordinarie per gestire l'eventuale eccesso di domanda. Pearl Diver Capital LLP ("Pearl Diver Capital"), il consulente per gli investimenti della Società, o le sue entità collegate copriranno l'intera commissione di vendita per questa offerta pubblica iniziale e tutti i costi associati alla formazione e all'offerta della Società.

Dopo l'IPO, nell'ipotesi che i sottoscrittori non si avvalgano della loro opzione di acquisto di ulteriori azioni, il patrimonio netto della Società ammonterà a 129,3 milioni di dollari. La Società offrirà ai consulenti d'investimento registrati (RIA), agli uffici di gestione patrimoniale delle famiglie e ad altre entità che lavorano con investitori benestanti e molto benestanti la possibilità di investire in strategie di credito avanzate e alternative che tradizionalmente erano disponibili solo per i grandi investitori istituzionali come i fondi pensione e le dotazioni universitarie.

Pearl Diver Capital è una società internazionale e indipendente specializzata nel credito alternativo, con sede a New York e Londra, e fungerà da consulente esterno per gli investimenti della Società.

"Siamo convinti che questo sia il momento migliore per una più ampia gamma di investitori per allocare fondi nel settore del credito alternativo, che da molti anni offre vantaggi sostanziali agli investitori istituzionali su larga scala", ha dichiarato Indranil (Neil) Basu, CEO e Managing Partner di Pearl Diver Capital. "L'introduzione di PDCC alla Borsa di New York è il prossimo passo nella crescita della nostra società, dopo gli ampi investimenti nelle nostre capacità di ricerca, dati e analisi e l'affermazione di una posizione di rilievo nel mercato dei CLO privati".

Kingswood Capital Partners, LLC è l'unico coordinatore dell'offerta.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società è previsto per il 18 luglio 2024, presso la Borsa di New York con il ticker "PDCC". Il completamento dell'offerta è previsto per il 19 luglio 2024, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni standard per la chiusura.

Prima di effettuare un investimento, gli investitori dovrebbero esaminare attentamente gli obiettivi di investimento, i rischi, le commissioni e le spese della Società. Il prospetto preliminare, presentato alla Securities and Exchange Commission ("SEC"), contiene questi e altri dettagli sulla Società e deve essere esaminato attentamente prima di effettuare un investimento. Le informazioni contenute nel prospetto preliminare e nel presente annuncio sono soggette a modifiche e non sono complete. Né il presente annuncio né il prospetto preliminare costituiscono un'offerta di vendita di questi titoli, né sollecitano un'offerta di acquisto di questi titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita non sia autorizzata.

Un documento legale relativo a questi titoli è stato depositato e approvato dalla SEC. Copie del prospetto preliminare (e del prospetto definitivo, quando sarà disponibile) possono essere richieste a Kingswood Capital Partners, LLC, all'indirizzo 126 East 56th Street, Suite 22S, New York, NY 10022, o al numero 212-487-1080. I documenti sono accessibili anche sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.


Questo articolo è stato prodotto e tradotto utilizzando l'intelligenza artificiale ed è stato revisionato da un redattore. Per ulteriori dettagli, consultare i nostri Termini e condizioni.

Ultimi commenti

Installa le nostre app
Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
Fusion Media vi ricorda che i dati contenuti su questo sito web non sono necessariamente in tempo reale né accurati. I dati e i prezzi presenti sul sito web non sono necessariamente forniti da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti dai market maker; di conseguenza, i prezzi potrebbero non essere accurati ed essere differenti rispetto al prezzo reale su un dato mercato, il che significa che i prezzi sono indicativi e non adatti a scopi di trading. Fusion Media e qualunque fornitore dei dati contenuti su questo sito web non si assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né al fare affidamento sulle informazioni contenute all’interno del sito.
È vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o distribuire i dati contenuti su questo sito web senza l’esplicito consenso scritto emesso da Fusion Media e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti su questo sito web.
Fusion Media può ricevere compensi da pubblicitari che compaiono sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci pubblicitari o con i pubblicitari stessi.
La versione inglese di questa convenzione è da considerarsi quella ufficiale e preponderante nel caso di eventuali discrepanze rispetto a quella redatta in italiano.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. tutti i Diritti Riservati.