NEW YORK (Reuters) -Stevanato Group SpA, produttore italiano di fiale di vetro per i vaccini contro il Covid-19 e per altri prodotti sanitari, ha raccolto ieri 672 milioni di dollari nell'operazione di quotazione a Wall Street.
Stevanato ha collocato 32 milioni di azioni a 21 dollari ciascuna, rispetto al progetto originario che prevedeva l'offerta di 40 milioni di azioni in una fascia di prezzo indicata tra 21 e 24 dollari.
Al prezzo fissato l'Ipo valuta Stevanato 6,3 miliardi di dollari.
Fondata da Sergio Stevanato, la società padovana nasce nel 1949 con il nome di Soffieria Stella, un'azienda produttrice di vetri speciali, antesignana di quella di packaging medicale.
Stevanato fornisce fiale e siringhe di vetro per circa il 90% dei programmi di vaccini attualmente in commercio, ha detto la società in un filing presso la Securities and Exchange Commission (SEC).
La società ha iniziato a espandersi a livello internazionale nel 2015 dopo l'acquisizione di un'azienda di packaging primario in Slovacchia.
Oggi Stevanato debutterà alla Borsa di New York con il simbolo "STVN".
E' la prima volta che una società italiana quota le proprie azioni al Nyse senza utilizzare una società costituita all'estero e le American Depositary Receipt (Adr), certificati emessi da istituzioni finanziarie Usa rappresentativi delle azioni.
Morgan Stanley (NYSE:MS), BofA Securities e Jefferies sono stati i lead underwriters dell'offerta mentre Houlihan Lokey e Chiomenti hanno agito, rispettivamente, come adviser finanziario e legale.
(Tradotto da Alice Schillaci in redazione a Danzica, in redazione a Roma Giselda Vagnoni)