Martedì RBC Capital ha avviato la copertura su Vestas Wind Systems A/S (VWS:DC) (OTC: VWDRY) con un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 243,00 corone danesi. L'analisi della società suggerisce prospettive promettenti a medio termine per l'azienda, nonostante le sfide affrontate negli ultimi due anni.
RBC Capital prevede per Vestas un significativo tasso di crescita annuale composto (CAGR) delle vendite organiche del 12,0% nei prossimi cinque anni, superando la media di settore prevista del 4,7%. Questa crescita dovrebbe essere sostenuta da una robusta domanda di energia rinnovabile e da condizioni di prezzo favorevoli.
L'azienda prevede inoltre che Vestas possa raggiungere margini EBIT rettificati del 10% entro il 2026. Si prevede che questo miglioramento sia in gran parte dovuto al portafoglio esistente della società e alla riduzione degli accantonamenti che in passato hanno avuto un impatto sulla performance finanziaria.
Il rating Outperform e l'obiettivo di prezzo si basano su un'analisi del flusso di cassa scontato (DCF). La posizione di RBC Capital indica la fiducia nel potenziale di Vestas di sovraperformare il mercato, grazie a un solido assetto operativo e a condizioni di mercato favorevoli alla crescita del settore delle energie rinnovabili.
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