Lunedì RBC Capital Markets ha ribadito il rating Outperform sulle azioni di Alnylam Pharmaceuticals, con un obiettivo di prezzo di 235,00 dollari. La posizione positiva dell'azienda si basa su un'ampia revisione dei dati clinici relativi ai trattamenti per i pazienti affetti da cardiomiopatia mediata da transtiretina (TTR-CM), una condizione che le terapie di Alnylam mirano a risolvere.
L'analista ha sottolineato che, sebbene manchino dati randomizzati oltre i primi 18-24 mesi in uno studio che si estende per oltre 30 mesi, il forte beneficio cardiaco osservato nello studio APOLLO-B supporta la fiducia in un risultato favorevole per l'endpoint primario nel prossimo studio HELIOS-B. Questo ottimismo è ulteriormente rafforzato dal sottogruppo cardiaco prespecificato dello studio APOLLO e dall'evidenza che suggerisce che gli endpoint difficili possono essere raggiunti nonostante i progressi nella gestione medica.
La possibilità che il farmaco di Alnylam dimostri un chiaro vantaggio se utilizzato insieme a tafamidis, un altro farmaco per la TTR-CM, è ancora in fase di definizione. Tuttavia, l'analista propende per un risultato positivo, notando che le curve di sopravvivenza dei silenziatori, come il prodotto di Alnylam, tendono a divergere prima rispetto a quelle degli stabilizzatori e mostrano un tasso di mortalità numericamente inferiore a 18-24 mesi. I diversi meccanismi d'azione tra silenziatori e stabilizzatori dovrebbero avere effetti additivi o sinergici.
RBC Capital ha anche riassunto i feedback delle ultime 10 telefonate dei key opinion leader (KOL), rivelando un sentimento fortemente rialzista, con 8 su 10 che esprimono prospettive positive. A seguito del recente calo del prezzo delle azioni di Alnylam, la società vede un rialzo del 18% aggiustato per il rischio, calcolato considerando quattro diversi risultati potenziali per i dati della prossima sperimentazione.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.