SAN DIEGO - Realty Income Corporation (NYSE: O), nota come The Monthly Dividend Company®, ha prezzato un'offerta dual-tranche per un totale di 1,25 miliardi di dollari in titoli senior non garantiti, ha annunciato lunedì la società. L'offerta comprende 450 milioni di dollari di obbligazioni al 4,750% con scadenza 15 febbraio 2029 e 800 milioni di dollari di obbligazioni al 5,125% con scadenza 15 febbraio 2034.
Le obbligazioni 2029 sono state prezzate al 99,225% del loro importo principale, con un rendimento semestrale fino alla scadenza del 4,923%. Le obbligazioni 2034 sono state prezzate al 98,910% del loro importo principale, con un rendimento a scadenza del 5,265%. Collettivamente, le obbligazioni hanno una durata media di circa 8,3 anni e un rendimento semestrale medio ponderato fino alla scadenza del 5,142%, con un tasso cedolare medio ponderato del 4,990%.
Realty Income intende utilizzare i proventi netti per scopi aziendali generali. Questi possono includere il rimborso o il riacquisto del debito della società, come i prestiti contratti nell'ambito della linea di credito revolving e dei programmi di carta commerciale di Realty Income; gli swap di valuta estera o altri strumenti di copertura; e gli investimenti nello sviluppo immobiliare, nella riqualificazione, nelle acquisizioni, nelle aggregazioni aziendali, nonché nell'espansione e nel miglioramento degli immobili.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 16 gennaio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Wells Fargo Securities, BBVA, Citigroup, Mizuho e TD Securities sono i gestori congiunti attivi dell'offerta.
Realty Income è una società dell'indice S&P 500 e un membro dell'indice S&P 500 Dividend Aristocrats®, strutturato come trust di investimento immobiliare (REIT). I dividendi mensili dell'azienda sono sostenuti dal flusso di cassa di oltre 13.250 proprietà immobiliari con contratti di locazione netta a lungo termine. Realty Income ha dichiarato 642 dividendi mensili consecutivi in azioni ordinarie sin dalla sua nascita, 55 anni fa, e ha aumentato i suoi dividendi 123 volte dalla sua quotazione in borsa nel 1994.
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali e si basa su un comunicato stampa. L'offerta di questi titoli viene effettuata solo tramite il prospetto incluso nella Dichiarazione di Registrazione e il supplemento al prospetto relativo all'offerta.
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