LONG BEACH, California - Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB), uno dei principali operatori nel campo dei servizi di lancio e dei sistemi spaziali, ha chiuso con successo la sua offerta privata di obbligazioni senior convertibili, raccogliendo 355 milioni di dollari in capitale. Le obbligazioni, con scadenza 2029, hanno un tasso di interesse annuo del 4,25% e il primo pagamento è previsto per il 1° agosto 2024.
L'offerta, che è stata ampliata rispetto ai 300 milioni di dollari iniziali a causa della forte domanda, comprendeva anche l'esercizio completo di un'opzione di 55 milioni di dollari a disposizione degli acquirenti iniziali. L'amministratore delegato dell'azienda, Peter Beck, ha dichiarato che la sottoscrizione in eccesso e la chiusura della transazione hanno segnato una fase di crescita entusiasmante per Rocket Lab, sottolineando che l'aumento di capitale è una testimonianza della fiducia degli investitori.
Rocket Lab intende utilizzare i proventi netti, circa 300,3 milioni di dollari al netto dei costi di call e di altre spese, per vari scopi. Tra questi, il rimborso di circa 40 milioni di dollari dei prestiti contratti per il finanziamento delle attrezzature e l'allocazione del resto al capitale circolante, a potenziali acquisizioni e a transazioni strategiche.
Le obbligazioni sono state messe a disposizione di acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della norma 144A del Securities Act del 1933. Non sono rimborsabili prima del 1° febbraio 2027 e prevedono un tasso di conversione iniziale di circa 195 azioni ordinarie per 1.000 dollari di capitale, pari a un prezzo di conversione di circa 5,13 dollari per azione. Il prezzo di conversione effettivo, dopo aver tenuto conto delle transazioni "capped call", è di 8,04 dollari.
Rocket Lab, nota per il suo veicolo di lancio Electron, fornisce frequenti servizi di lancio negli Stati Uniti e ha portato in orbita oltre 176 satelliti. L'azienda sta inoltre sviluppando il razzo Neutron, destinato alla consegna di carichi utili più grandi e alle missioni interplanetarie, e fornisce una serie di componenti e tecnologie per veicoli spaziali.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Rocket Lab USA, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB), pur avendo iniziato un nuovo capitolo con il successo dell'offerta di titoli senior convertibili, presenta anche prospettive finanziarie contrastanti secondo gli ultimi dati di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di circa 2,07 miliardi di dollari, Rocket Lab sta attraversando un panorama finanziario difficile.
I dati di InvestingPro rivelano che le entrate della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023, si sono attestate a 236,36 milioni di dollari, con una crescita del 26,59%. Nonostante ciò, gli analisti non sono ottimisti sulla redditività dell'azienda nel breve termine, come indicato da un rapporto P/E negativo di -11,89 e da un rapporto P/E rettificato di -12,07 per lo stesso periodo. Il titolo della società ha registrato una notevole volatilità, con un rendimento totale dei prezzi a una settimana che ha registrato un calo del -12,16%.
In termini di liquidità, Rocket Lab ha più liquidità che debiti in bilancio, il che è un indicatore positivo della sua stabilità finanziaria. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo una certa garanzia della sua capacità di soddisfare le esigenze finanziarie immediate.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono cautela, in quanto il titolo ha subito un notevole calo nelle ultime settimane, mesi e sei mesi, con flessioni rispettivamente del -12,16%, -21,11% e -35,36%. Questa volatilità è un aspetto che gli investitori dovrebbero tenere in considerazione, soprattutto alla luce dei recenti sforzi di raccolta di capitali della società. Inoltre, Rocket Lab non paga un dividendo agli azionisti, il che potrebbe influenzare la strategia di investimento di coloro che cercano un reddito regolare.
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