Select Medical Holdings Corporation ("Select Medical") (SEM) ha comunicato oggi che la sua controllata al 100%, Concentra Group Holdings Parent, Inc. ("Concentra"), ha avviato un tour promozionale per la prima vendita al pubblico delle sue azioni ("IPO") di 22.500.000 azioni ordinarie. Concentra prevede di offrire ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 3.375.000 azioni ordinarie, al fine di gestire un'ulteriore richiesta di azioni, se necessario. L'intervallo di prezzo previsto per l'IPO è attualmente fissato tra 23,00 e 26,00 dollari per ogni azione. Concentra ha ricevuto l'approvazione a registrare le proprie azioni ordinarie alla Borsa di New York con il simbolo "CON". L'IPO dipende dalle condizioni di mercato e da altri fattori, e non vi è alcuna garanzia riguardo al se o al quando l'IPO potrà essere finalizzata, o al numero finale e al prezzo delle azioni coinvolte nell'IPO.
Al completamento dell'IPO, Select Medical manterrà la proprietà di 104.093.503 azioni ordinarie di Concentra, pari all'82,23% del totale delle azioni ordinarie emesse da Concentra (o all'80,09% se i sottoscrittori utilizzeranno completamente la loro opzione per coprire ulteriori richieste di azioni).
J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC e BofA Securities sono i principali gestori dell'IPO. Deutsche Bank Securities, Wells Fargo Securities, Mizuho, RBC Capital Markets e Truist Securities gestiscono l'IPO in qualità di joint book-runner. Capital One Securities, Fifth Third Securities e PNC Capital Markets LLC partecipano come co-gestori dell'IPO.
Una dichiarazione di registrazione per questi titoli è stata presentata alla Securities and Exchange Commission sotto forma di Modulo S-1, ma non è ancora in vigore. I titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto, prima che la dichiarazione di registrazione sia ufficialmente efficace. L'IPO sarà condotta solo attraverso un prospetto. Copie del prospetto preliminare per l'IPO possono essere richieste a J.P. Morgan Securities LLC, con sede a 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, via e-mail all'indirizzo prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, all'indirizzo del Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, al numero di telefono 1-866-471-2526, al numero di fax 212-902-9316 o all'indirizzo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com; e BofA Securities, all'indirizzo NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, all'indirizzo del Prospectus Department o all'indirizzo e-mail dg.prospectus_requests@bofa.com.
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