HAMILTON, Bermuda - SiriusPoint Ltd. (NYSE:SPNT), società globale di assicurazione e riassicurazione, ha annunciato l'intenzione di emettere obbligazioni senior non garantite in un'offerta pubblica, subordinata alle condizioni di mercato. (NYSE:SPNT), società globale di assicurazione e riassicurazione, ha annunciato l'intenzione di emettere titoli senior non garantiti nell'ambito di un'offerta pubblica, subordinata alle condizioni di mercato. La società intende utilizzare i proventi, insieme alla liquidità disponibile, per finanziare l'acquisto delle sue obbligazioni senior del 4,600% con scadenza 2026 e per scopi aziendali generali, che potrebbero includere il rimborso del debito.
Questa mossa rientra nella più ampia strategia di SiriusPoint di ottimizzare la propria struttura di capitale e ridurre la leva del debito. Scott Egan, CEO di SiriusPoint, ha sottolineato i risultati ottenuti dall'azienda nel 2023, evidenziando un utile netto record di 339 milioni di dollari per gli azionisti comuni e un rendimento annualizzato del 16,2% sul patrimonio netto. Ha sottolineato che queste manovre finanziarie sono destinate a rafforzare ulteriormente il bilancio della società.
La società ha inoltre avviato un'offerta pubblica d'acquisto in contanti per tutti i 400 milioni di dollari di importo nominale aggregato delle sue obbligazioni 2026, insieme a una richiesta di consenso da parte dei titolari di tali obbligazioni. L'obiettivo è modificare l'atto costitutivo delle obbligazioni 2026 per ridurre il periodo minimo di preavviso per il rimborso da 30 giorni a tre giorni lavorativi. L'offerta pubblica di acquisto e la richiesta di consenso sono descritte in dettaglio in una dichiarazione di offerta di acquisto datata 21 marzo 2024.
Inoltre, SiriusPoint prevede di riscattare tutte le sue obbligazioni senior al 7,00% con scadenza 2025, per un importo totale di 115 milioni di dollari, il 22 aprile 2024. Il prezzo di riscatto sarà il maggiore tra il 100% del capitale e la somma dei valori attuali dei restanti pagamenti previsti, più gli interessi maturati.
I gestori congiunti dell'offerta di debito sono BMO Capital Markets Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Jefferies LLC e J.P. Morgan Securities LLC. L'offerta viene effettuata tramite una dichiarazione di registrazione su modulo S-3 depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC).
SiriusPoint ha precisato che il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli e che l'offerta pubblica di acquisto e la sollecitazione del consenso sono effettuate esclusivamente alle condizioni stabilite nell'offerta di acquisto. La società ha sottolineato che le dichiarazioni previsionali contenute nel comunicato stampa non sono garanzie di eventi futuri e che gli eventi effettivi potrebbero differire materialmente.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di SiriusPoint Ltd., che ha pubblicato un comunicato stampa.
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