NEW YORK - Sixth Street Specialty Lending, Inc. (NYSE:TSLX), società finanziaria specializzata, ha annunciato la quotazione di un'offerta pubblica di 350 milioni di dollari di obbligazioni al 6,12% con scadenza 1 marzo 2029.
Queste obbligazioni possono essere rimborsate in qualsiasi momento a discrezione della società, in tutto o in parte, alla pari più un eventuale premio "make-whole".
La società ha dichiarato che i proventi netti dell'offerta saranno destinati al rimborso del debito in essere nell'ambito della sua linea di credito revolving. In seguito a questo rimborso, TSLX prevede di ricorrere a un nuovo prestito nell'ambito della stessa linea di credito per finanziare nuovi investimenti in linea con i suoi obiettivi e le sue strategie di investimento.
Per gestire l'esposizione ai tassi d'interesse, TSLX intende inoltre stipulare un contratto di interest rate swap. Questa mossa strategica mira ad allineare i tassi di interesse delle sue passività con i prestiti a tasso prevalentemente variabile che costituiscono il suo portafoglio di investimenti.
Un consorzio di istituzioni finanziarie, tra cui BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, e SMBC Nikko, sono i gestori congiunti dell'offerta.
Altri istituti come Morgan Stanley, RBC Capital Markets e HSBC, tra gli altri, partecipano come book-running manager. La chiusura dell'offerta è prevista per il 16 gennaio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
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