StandardAero, Inc. (SARO) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 60.000.000 di azioni ordinarie, a un prezzo di offerta pubblica di $24,00 per azione. Le azioni includono 53.250.000 azioni da emettere e vendere da parte di StandardAero e 6.750.000 azioni da vendere da parte degli azionisti esistenti. La dimensione dell'offerta è stata aumentata rispetto ai 46.500.000 di azioni precedentemente annunciati. Le azioni ordinarie di StandardAero dovrebbero iniziare a essere negoziate sul New York Stock Exchange con il simbolo "SARO" il 02.10.2024. Si prevede che l'offerta si chiuda il 03.10.2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.
Inoltre, gli azionisti venditori hanno concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a un totale di 9.000.000 di azioni ordinarie aggiuntive da loro al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, meno gli sconti e le commissioni di sottoscrizione, aumentata rispetto all'opzione di 30 giorni precedentemente annunciata per acquistare fino a un totale di 6.975.000 azioni ordinarie aggiuntive.
J.P. Morgan, Morgan Stanley (in ordine alfabetico), BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies e RBC Capital Markets agiscono come lead book-running manager per l'offerta proposta. Carlyle, CIBC Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, Societe Generale e Wolfe | Nomura Alliance agiscono come joint book-running manager, mentre Citizens JMP Securities, LLC, Macquarie Capital, Santander, AmeriVet Securities, Inc. e Drexel Hamilton, LLC agiscono come co-manager per l'offerta.
Una dichiarazione di registrazione su Form S-1 relativa a questi titoli è stata dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission il 01.10.2024. L'offerta viene effettuata solo mediante prospetto. L'offerta sarà effettuata solo mediante prospetto. Copie del prospetto finale relativo a questa offerta, quando disponibile, possono essere ottenute da: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, via email a prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com e Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, né ci sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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