GREENWICH, Conn. - Starwood Property Trust, Inc. (NYSE: STWD), società finanziaria specializzata in immobili e infrastrutture, ha annunciato l'intenzione di offrire 400 milioni di dollari di obbligazioni senior non garantite con scadenza 2029 in un'offerta privata, soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni. L'offerta mira a sostenere i progetti verdi e sociali della società, riflettendo la crescente tendenza alla finanza sostenibile.
I proventi della vendita delle obbligazioni sono destinati a finanziare o rifinanziare una serie di progetti ammissibili recenti o futuri con benefici ambientali o sociali. Fino alla completa assegnazione dei proventi a questi progetti, la società utilizzerà i fondi per scopi aziendali generali, che possono includere il rimborso del debito nell'ambito delle sue strutture di riacquisto.
Le note vengono commercializzate ad acquirenti istituzionali qualificati in base alla Rule 144A e a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti in base alla Regulation S del Securities Act del 1933. Questi titoli non saranno inizialmente registrati e saranno soggetti a restrizioni sulla loro vendita all'interno degli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione dai requisiti di registrazione.
Starwood Property Trust, affiliata alla società globale di investimenti privati Starwood Capital Group, ha investito oltre 97 miliardi di dollari di capitale dalla sua nascita e gestisce un portafoglio valutato in oltre 27 miliardi di dollari. La strategia di investimento della società è incentrata sull'offerta di rendimenti stabili agli azionisti, principalmente attraverso i dividendi.
L'annuncio include la consueta nota di cautela, secondo cui le dichiarazioni relative all'offerta si basano sulle aspettative attuali e i risultati effettivi possono differire a causa di vari fattori. Tali fattori includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i cambiamenti delle condizioni economiche, le inadempienze dei mutuatari e le variazioni dei tassi di interesse.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Starwood Property Trust, Inc. e non costituisce un'offerta di vendita dei titoli citati.
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