STAMFORD, Conn. - Synchrony (NYSE: SYF) ha raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione delle attività di finanziamento dei punti vendita di Ally Financial Inc. (NYSE: ALLY), compreso un portafoglio di prestiti del valore di 2,2 miliardi di dollari. L'acquisizione del portafoglio, annunciata oggi, comprende quasi 2.500 punti vendita e supporta oltre 450.000 mutuatari attivi, in particolare nei settori del miglioramento della casa e della sanità.
Questa mossa strategica è destinata a migliorare la portata e la scala del mercato di Synchrony in questi settori, fornendo un'offerta multi-prodotto che combina credito revolving e prestiti rateali. Il presidente e amministratore delegato di Synchrony, Brian Doubles, ha dichiarato che l'acquisizione è in linea con la strategia di crescita dell'azienda e genererà valore ed efficienza operativa integrando prodotti e team.
Dall'altra parte della transazione, l'amministratore delegato di Ally Financial, Jeff Brown, ha spiegato che la vendita fa parte di un'iniziativa più ampia volta a destinare le risorse alla scalata delle attività e al rafforzamento delle relazioni con i clienti e i consumatori dei concessionari.
Dal punto di vista finanziario, Ally prevede che la vendita aumenterà in misura modesta il valore contabile tangibile e gli utili per azione per il 2024 e migliorerà il CET1 ratio della società di circa 15 punti base al momento della chiusura. Nel frattempo, Synchrony prevede che l'acquisizione avrà un impatto positivo sull'utile per azione per l'intero anno 2024, senza tener conto della costituzione iniziale di riserve per perdite su crediti al momento dell'acquisizione.
La transazione mira a garantire una transizione senza soluzione di continuità per gli esercenti, i clienti e i dipendenti, con una chiusura prevista nel primo trimestre del 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura. Ulteriori dettagli sull'acquisizione saranno resi noti durante la teleconferenza sugli utili del quarto trimestre 2023 di Synchrony il 23 gennaio 2024.
Sia Synchrony che Ally sono ben consolidate nel settore dei servizi finanziari, con Synchrony che offre una suite di soluzioni di finanziamento e capacità digitali in vari settori, e Ally Financial che gestisce la più grande banca interamente digitale della nazione e un'attività leader nel settore del finanziamento auto.
Le informazioni presentate in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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