Asensus Surgical (NYSE American: ASXC) ha rivelato, durante la telefonata di presentazione degli utili del primo trimestre, di essere nel mezzo di una potenziale acquisizione da parte di KARL STORZ, con una lettera d'intenti non vincolante già pronta. L'accordo proposto vedrebbe KARL STORZ acquistare tutte le azioni ordinarie in circolazione di Asensus Surgical per 0,35 dollari per azione in contanti.
Nell'ambito delle trattative in corso, iniziate il 28 marzo 2024, KARL STORZ ha fornito una cambiale garantita di 10 milioni di dollari per finanziare le operazioni di Asensus Surgical, con ulteriori 10 milioni di dollari sul tavolo al momento dell'esecuzione di un accordo di fusione definitivo. Nonostante le trattative per l'acquisizione, Asensus Surgical ha riferito di un forte utilizzo del suo sistema Senhance e sta procedendo con lo sviluppo del sistema chirurgico LUNA, prevedendo di presentare una domanda 510(k) nella seconda metà del 2025.
Aspetti salienti
- Asensus Surgical è oggetto di una potenziale acquisizione da parte di KARL STORZ, a condizioni di 0,35 dollari per azione.
- KARL STORZ sta fornendo un finanziamento fino a 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di Asensus Surgical durante il periodo di negoziazione.
- Nel primo trimestre del 2024 sono stati eseguiti quasi 900 interventi in tutto il mondo con il sistema Senhance.
- Il congelamento del progetto del sistema chirurgico LUNA è previsto per il terzo trimestre del 2024, mentre la presentazione della domanda 510(k) è prevista per la seconda metà del 2025.
- Asensus Surgical ha dichiarato per il primo trimestre del 2024 un fatturato di 1,1 milioni di dollari e una perdita netta di 22,5 milioni di dollari, con riserve di cassa di circa 8 milioni di dollari.
- L'azienda ha in programma di espandere il sistema Senhance e prevede una crescita del volume di procedure annue del 15%-20%.
- Le operazioni e i posizionamenti di Asensus Surgical non sono influenzati dalle trattative in corso per l'acquisizione, e il Giappone è il motore della crescita.
Prospettive aziendali
- Asensus Surgical punta a completare i progetti per il LUNA-ISU integrato e l'ISU indipendente entro la metà del 2024.
- Nel 2024 è previsto il lancio globale di otto o dieci nuovi programmi di sistemi Senhance.
Punti salienti ribassisti
- Asensus Surgical ha registrato una significativa perdita netta di 22,5 milioni di dollari nel primo trimestre del 2024.
Punti di forza rialzisti
- L'azienda prevede una crescita annua del 15%-20% del volume di procedure per il sistema Senhance.
- Lo slancio positivo e la crescita in Giappone contribuiscono alle prospettive ottimistiche dell'azienda.
Sconfitte
- Il fatturato del 1° trimestre 2024 dell'azienda è stato inferiore di 1,1 milioni di dollari a fronte di una perdita netta.
Punti salienti delle domande e risposte
- Asensus Surgical non è in grado di fornire dettagli sui piani di KARL STORZ per le proprie attività dopo l'acquisizione o sull'impatto sulla tempistica del programma LUNA.
- Il programma LUNA sta procedendo bene e non si prevedono ritardi dovuti alle trattative di acquisizione.
- Il CEO Anthony Fernando conferma l'assenza di problemi operativi e l'accoglienza positiva del mercato giapponese.
Asensus Surgical rimane concentrata sui propri obiettivi operativi e sui progressi tecnologici nonostante la potenziale acquisizione da parte di KARL STORZ. La posizione finanziaria dell'azienda è rafforzata dal finanziamento di KARL STORZ, che le consente di continuare la sua traiettoria di crescita e lo sviluppo del sistema chirurgico LUNA. Il mercato seguirà con attenzione l'esito delle trattative di acquisizione e la continua adozione del sistema Senhance, in particolare nel mercato giapponese, che ha rappresentato un importante motore di crescita per Asensus Surgical.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Asensus Surgical (NYSE American: ASXC) attraversa le trattative di acquisizione con KARL STORZ, la salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda rimangono fondamentali per gli investitori. In base ai dati in tempo reale di InvestingPro, l'attuale rapporto Price to Book (P/B) di Asensus Surgical è pari a 1,95 negli ultimi dodici mesi, fino al quarto trimestre del 2023. Questa metrica può offrire indicazioni su come il mercato valuta il patrimonio netto dell'azienda, il che è particolarmente importante in fase di valutazione delle acquisizioni.
La crescita dei ricavi della società è stata notevole, con un'impennata trimestrale del 120,41% nel quarto trimestre 2023, che riflette un periodo dinamico per Asensus Surgical. Questo dato si allinea con l'aumento dell'utilizzo del sistema Senhance riportato dall'azienda e potrebbe essere un segnale positivo per il potenziale acquirente in termini di flussi di reddito futuri.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano sia i punti di forza che le sfide di Asensus Surgical. Da un lato, l'azienda ha più liquidità che debiti in bilancio e dispone di attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, il che potrebbe essere visto come un segno di stabilità finanziaria nel breve periodo. Dall'altro lato, gli analisti esprimono preoccupazione per il fatto che Asensus Surgical sta consumando rapidamente liquidità e soffre di margini di profitto lordo deboli, come dimostra il margine di profitto lordo negativo del -53,38% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Inoltre, non si prevede che la società sia redditizia quest'anno e la valutazione implica uno scarso rendimento del free cash flow.
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