Enbridge Inc. (ENB) ha riportato una performance finanziaria da record per il quarto trimestre e la fine dell'anno 2023, superando la propria guidance finanziaria per il 18° anno consecutivo con un aumento del 6% dell'EBITDA rispetto all'anno precedente. La società ha inoltre annunciato importanti acquisizioni, tra cui tre società di servizi per il gas, e ha messo in servizio oltre 2 miliardi di dollari di capitale di crescita, con 10 miliardi di dollari di nuovi progetti annunciati. Questa espansione ha fatto sì che Enbridge diventasse la più grande utility del gas integrata del Nord America. L'azienda ha riaffermato la propria guidance per l'EBITDA per il 2024 e prevede che le recenti acquisizioni contribuiranno alla crescita dell'EBITDA. Inoltre, Enbridge ha aumentato il suo dividendo del 3,1%, segnando 29 anni di aumenti annuali consecutivi.
Aspetti salienti
- L'EBITDA di Enbridge è aumentato del 6% nel 2023, continuando la tendenza a superare la guidance finanziaria per il 18° anno consecutivo.
- La società ha effettuato acquisizioni strategiche, tra cui tre società di servizi per il gas, e ha investito oltre 2 miliardi di dollari in capitale di crescita.
- Enbridge ha annunciato 10 miliardi di dollari di nuovi progetti, aggiungendo visibilità alle sue prospettive di crescita.
- A novembre è stato annunciato un aumento del dividendo del 3,1%, che riflette l'impegno della società a far crescere i dividendi.
- Enbridge sta valutando varie opzioni di finanziamento per le acquisizioni delle utilities Dominion e ha ottenuto oltre l'85% dei finanziamenti necessari.
- Si stanno affrontando le sfide normative in Ontario, con la società che ha presentato un ricorso e si è detta fiduciosa in una risoluzione.
Prospettive della società
- Enbridge punta a una crescita sostenibile, operando da una posizione di forza.
- La società prevede per il 2024 un EBITDA compreso tra 16,6 miliardi e 17,2 miliardi di dollari, con un DCF per azione compreso tra 5,40 e 5,80 dollari.
- Si prevede che nel 2024 l'oleodotto principale sarà sostanzialmente pieno, con una portata di 3 milioni di barili al giorno.
Punti salienti ribassisti
- La decisione dell'Ontario Energy Board potrebbe comportare una riduzione del capitale di 300 milioni di dollari per l'anno in corso.
- Le modifiche normative e il processo di appello in Ontario potrebbero richiedere dai 135 ai 165 giorni per essere risolti.
Punti salienti della situazione
- Enbridge sta procedendo con il Rio Bravo Pipeline e il Venus Extension Pipeline negli Stati Uniti.
- L'acquisizione di Aitken Creek Gas Storage sostiene la domanda locale e le esportazioni canadesi di GNL.
- La distribuzione e lo stoccaggio del gas hanno aggiunto 46.000 nuovi clienti con un investimento di 1,2 miliardi di dollari nella rete.
Mancanze
- Enbridge ha venduto le proprie partecipazioni in Alliance e Aux Sable per 3,1 miliardi di dollari, riducendo l'esposizione ai prezzi delle materie prime e finanziando le acquisizioni delle utility.
Punti salienti delle domande e risposte
- I dirigenti hanno discusso le opzioni di finanziamento per le acquisizioni di Dominion Utilities e la potenziale monetizzazione degli asset.
- Sono aperti al riciclaggio degli asset e prenderanno in considerazione opportunità che siano immediatamente accrescitive per le loro metriche di azione per azione e di debito.
- Enbridge ha sottolineato l'importanza di fornire gas in modo affidabile e conveniente e sta lavorando per migliorare le relazioni normative.
Le mosse strategiche di Enbridge e i solidi risultati finanziari hanno posto le basi per una crescita e un'espansione continue. L'attenzione dell'azienda alla crescita sostenibile e agli investimenti diversificati, insieme all'impegno per la creazione di valore per gli azionisti attraverso i dividendi e un'attenta allocazione del capitale, sottolineano la sua posizione di forte attore nel settore energetico. L'integrazione di nuove acquisizioni e lo sviluppo di nuovi progetti saranno aree cruciali da tenere d'occhio mentre Enbridge continua a navigare nel panorama normativo e nelle dinamiche di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Enbridge Inc. (ENB) ha dimostrato una solida performance finanziaria e un impegno verso i rendimenti per gli azionisti, una tendenza sottolineata dalla costante crescita dei dividendi della società. Con un codice coupon PRONEWS24, gli investitori possono sbloccare ulteriori approfondimenti su Enbridge e altri titoli ad un prezzo scontato.
I dati di InvestingPro rivelano una capitalizzazione di mercato di 72,7 miliardi di dollari, a dimostrazione della notevole presenza dell'azienda sul mercato. Il rapporto P/E si attesta a un favorevole 16,21, indicando un titolo potenzialmente sottovalutato se associato alla crescita degli utili a breve termine della società. Inoltre, il rendimento da dividendo è notevolmente elevato, pari al 7,94%, a testimonianza dell'impegno di Enbridge nel premiare i propri investitori.
I principali suggerimenti di InvestingPro per Enbridge includono l'impressionante record di aumento dei dividendi per 21 anni consecutivi e l'RSI che suggerisce che il titolo è attualmente in territorio di ipervenduto. Questi elementi possono indicare un'opportunità di acquisto per gli investitori di valore che cercano un reddito costante attraverso i dividendi. Inoltre, Enbridge è riconosciuta come un attore di primo piano nel settore dell'Oil, Gas & Consumable Fuels, consolidando ulteriormente la sua posizione di mercato.
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