Il gruppo MDU Resources (NYSE: MDU) ha annunciato i risultati di fine anno 2023, evidenziando una crescita significativa e sviluppi strategici. Nicole Kivisto, nuovo presidente e amministratore delegato, ha ringraziato l'ex amministratore delegato Dave Goodin e ha illustrato i risultati dell'azienda, tra cui il completamento della scissione di Knife River Corporation e la prevista scissione dell'attività di servizi di costruzione alla fine del 2024. Il settore delle utility ha registrato un aumento del 25% dei volumi di vendita al dettaglio di energia elettrica, in gran parte grazie a un cliente di un centro dati, mentre l'applicazione di tariffe intermedie per il gas naturale nel Nord Dakota ha contribuito con ulteriori 10,1 milioni di dollari di entrate. Grazie agli ingenti investimenti previsti per i segmenti delle utility e dei gasdotti, MDU Resources prevede una crescita continua, con un'attenzione particolare all'espansione della base di clienti legati alle fonti rinnovabili, nonostante le sfide legate al clima.
Punti di forza
- MDU Resources ha completato lo scorporo di Knife River Corporation e ha in programma uno scorporo alla fine del 2024 per il settore dei servizi di costruzione.
- Il settore delle utility ha registrato un aumento del 25% dei volumi di vendita al dettaglio di energia elettrica e ha applicato tariffe provvisorie per il gas naturale nel Nord Dakota, incrementando i ricavi.
- L'azienda prevede di presentare istanze tariffarie in diversi Stati nel corso del 2024.
- Nei prossimi 5 anni è previsto un investimento di 2,3 miliardi di dollari per le attività di fornitura e di gasdotto.
- Nel 2023 il settore dei gasdotti ha registrato volumi di trasporto record.
- I guadagni per il 2024 delle attività di fornitura di energia regolamentata sono previsti tra i 170 e i 180 milioni di dollari.
- Il settore dei servizi di costruzione ha registrato risultati record con un forte portafoglio di progetti.
- MDU Resources ha registrato un utile di 414,7 milioni di dollari per il 2023, con un reddito rettificato da operazioni continue di 305,1 milioni di dollari.
- L'azienda mantiene un bilancio solido con un ampio capitale circolante e prevede un forte slancio nel 2024.
Prospettive della società
- MDU Resources prevede che l'impianto Heskett Unit IV sarà pienamente operativo entro il secondo trimestre del 2024.
- La crescita della base tariffaria è prevista al 7% annuo composto in 5 anni, con una crescita dei clienti compresa tra l'1% e il 2% annuo.
- La società punta a migliorare i margini e a espandere le attività di E&M e T&D nel 2024.
- Le prospettive per i clienti legati alle energie rinnovabili sono positive, grazie a diversi progetti.
Punti salienti ribassisti
- L'aumento delle spese di gestione e manutenzione ha parzialmente compensato l'incremento degli utili nel settore del gas naturale.
Punti salienti positivi
- Il settore dei gasdotti ha registrato utili record e ha diversi progetti di crescita in corso.
- Il settore dei servizi di costruzione ha registrato una crescita costante negli ultimi 5 anni e prevede di mantenere margini comparabili nel 2024.
Mancanze
- Le ore di lavoro sono state influenzate da condizioni meteorologiche avverse, che hanno inciso sulla capacità lavorativa dell'azienda.
Punti salienti delle domande e risposte
- La società ha ricevuto un ritorno su un progetto e l'approvazione della FERC per i lavori di costruzione degli utili in corso.
- MDU Resources ha aggiornato la propria guidance sul CAGR della base tariffaria al 7%, un aumento rispetto al precedente 6%-7%.
- L'azienda sta monitorando il rilascio del progetto Tranche 2 da parte della MISO per individuare eventuali opportunità.
- L'azienda è pronta a dispiegare le squadre per ripristinare i servizi e le infrastrutture in seguito a eventi atmosferici di forte intensità.
Approfondimenti di InvestingPro
Il recente annuncio dei guadagni di MDU Resources Group ha messo in evidenza una crescita notevole e le pietre miliari strategiche. Per fornire una prospettiva finanziaria più approfondita, consideriamo alcuni dati in tempo reale e i suggerimenti di InvestingPro.
Dati InvestingPro:
- La capitalizzazione di mercato della società è di 4,05 miliardi di dollari, a testimonianza della sua notevole presenza nel settore.
- MDU Resources è attualmente scambiata a un rapporto P/E rettificato di 13,36 basato sugli utili degli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, il che suggerisce una valutazione che potrebbe interessare gli investitori orientati al valore.
- Il rendimento da dividendo, secondo gli ultimi dati, è pari al 2,52%, un dato particolarmente degno di nota se si considera che la società ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 53 anni consecutivi.
Suggerimenti di InvestingPro:
- MDU Resources si distingue per l'elevato rendimento per gli azionisti, una caratteristica interessante per gli investitori alla ricerca di reddito e di crescita del capitale.
- Nonostante gli analisti prevedano un calo delle vendite nell'anno in corso, il titolo è generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, il che potrebbe essere rassicurante per gli investitori che cercano stabilità nel loro portafoglio.
L'impegno della società nel pagamento dei dividendi per un periodo prolungato è lodevole e si allinea alla strategia di stabilità finanziaria e di ritorno per gli azionisti che MDU Resources sembra privilegiare. Inoltre, la bassa volatilità dei prezzi caratteristica del titolo MDU potrebbe fornire un senso di sicurezza agli investitori, soprattutto in un mercato che ha affrontato notevoli turbolenze.
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