Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) ha registrato una crescita significativa del fatturato e dell'EBITDA rettificato nel quarto trimestre e nell'intero anno 2023, oltre a un aumento sostanziale delle vendite dei soci nordamericani e di tutto il sistema.
L'azienda ha annunciato l'intenzione di continuare la sua espansione sia a livello nazionale che internazionale, concentrandosi sui marchi con elevati volumi medi unitari (AUV).
Nonostante la perdita netta registrata nel quarto trimestre a causa dei costi di ristrutturazione e di altre spese, Xponential Fitness è ottimista sulle sue prospettive di crescita e prevede un forte flusso di cassa e un'espansione dei margini nel 2024. L'azienda ha inoltre lanciato un nuovo programma di riacquisto di azioni e sta investendo nei suoi marchi per promuovere un'ulteriore crescita.
Punti di forza
- Xponential Fitness ha registrato una crescita del 21% rispetto all'anno precedente per quanto riguarda i soci nordamericani e un aumento del 36% delle vendite a livello di sistema.
- L'azienda prevede di aprire da 540 a 560 nuovi studi nel 2024, puntando a un margine EBITDA rettificato del 40%.
- È stato annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni fino a 100 milioni di dollari.
- Xponential Fitness ha ceduto STRIDE Fitness e ha risolto il contenzioso con ClubReady, avviando una gara d'appalto per la tecnologia dei punti vendita.
- L'azienda si sta concentrando sull'ottimizzazione del proprio portafoglio, con marchi come Club Pilates e Pure Barre che guideranno la crescita futura.
Prospettive aziendali
- Xponential Fitness punta a un margine del 40% nel 2024 e prevede un forte flusso di cassa e un'espansione dei margini.
- L'azienda è entrata in sette nuovi Paesi, portando il totale a 23, e prevede di continuare ad aprire nuovi studi.
- L'acquisizione di Lindora dovrebbe migliorare l'AUV e catalizzare la crescita futura delle unità.
Punti salienti ribassisti
- La società ha registrato una perdita netta di 9,1 milioni di dollari nel quarto trimestre, dovuta principalmente ai costi di ristrutturazione, alla minore redditività e alla svalutazione dell'avviamento e di altre attività.
- L'aumento delle entrate del fondo di marketing in franchising ha portato a un incremento delle spese.
Punti salienti del trimestre
- L'EBITDA rettificato del trimestre è stato di 30,7 milioni di dollari, con un aumento del 38% rispetto all'anno precedente.
- Il fatturato del sistema nordamericano nel quarto trimestre è stato di 384,6 milioni di dollari, con un aumento del 31% rispetto all'anno precedente, mentre il fatturato consolidato è stato di 90,2 milioni di dollari, con un aumento del 27% rispetto all'anno precedente.
Mancanze
- Le spese per acquisizioni e transazioni sono state pari a 0,5 milioni di dollari, rispetto agli 8,2 milioni di dollari dell'anno precedente.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'amministratore delegato ha parlato dello stato di salute del marchio Rumble, affermando che va bene e che ci sono più marchi tra cui scegliere.
- I franchisee esistenti stanno aprendo altri negozi Rumble e l'azienda vede un potenziale aumento delle vendite nello stesso punto vendita e del mix.
- L'azienda non ha riscontrato cambiamenti nella disponibilità dei nuovi affiliati ad aprire altri studi.
- I ricavi delle attrezzature dovrebbero rimanere invariati, in quanto si tratta principalmente di ricavi di sostituzione.
Xponential Fitness, Inc. ha dimostrato resilienza e agilità strategica nelle sue operazioni, posizionandosi per una crescita continua nel dinamico settore della salute e del benessere. Grazie a una solida pipeline di nuovi studi e a una chiara focalizzazione sui marchi più performanti, l'azienda è pronta a capitalizzare la crescente domanda di esperienze di fitness. Mentre Xponential Fitness continua a espandere la sua presenza a livello globale e a ottimizzare il suo portafoglio, gli investitori e gli stakeholder seguiranno con attenzione l'esecuzione dei suoi ambiziosi piani di crescita nel prossimo anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) ha dimostrato un forte impegno alla crescita attraverso le sue iniziative strategiche e i suoi piani di espansione. Ecco alcune metriche chiave e suggerimenti di InvestingPro che forniscono una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda:
Dati InvestingPro:
- Capitalizzazione di mercato: Xponential Fitness ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 587,52 milioni di dollari, il che indica le sue dimensioni e la sua portata all'interno del settore.
- Rapporto P/E: Con un rapporto P/E di 66,78 e un P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al terzo trimestre del 2023 pari a 111,95, l'azienda è scambiata con un multiplo di guadagno elevato, il che suggerisce che gli investitori hanno grandi aspettative per la crescita futura degli utili.
- Crescita dei ricavi: L'azienda ha registrato una crescita sostanziale dei ricavi del 34,38% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2023, dimostrando la sua capacità di aumentare le vendite e di espandere la propria portata sul mercato.
Suggerimenti di InvestingPro:
- L'aggressiva strategia di riacquisto di azioni da parte del management potrebbe segnalare la fiducia nelle prospettive future dell'azienda e l'impegno a creare valore per gli azionisti.
- Gli analisti sono ottimisti sul futuro di XPOF e prevedono una crescita dell'utile netto e delle vendite per l'anno in corso, il che potrebbe essere un fattore trainante per i potenziali investitori.
Questi approfondimenti di InvestingPro evidenziano i punti di forza di Xponential Fitness, come gli impressionanti margini di profitto lordo e la redditività prevista. D'altro canto, l'elevato rapporto P/E della società rispetto alla crescita degli utili a breve termine e la significativa volatilità dei prezzi sono considerazioni importanti per gli investitori.
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