SAN CARLOS, California - Vaxcyte, Inc. (NASDAQ:PCVX), azienda in fase di sviluppo clinico per l'innovazione dei vaccini, ha annunciato il prezzo dell'offerta pubblica sottoscritta che comprende azioni ordinarie e warrant prefinanziati. La società offre 10.937.500 azioni ordinarie al prezzo di 64,00 dollari ciascuna e warrant prefinanziati per l'acquisto di 781.250 azioni ordinarie, con un prezzo di 63,999 dollari ciascuno. Il ricavato di questa offerta dovrebbe essere di circa 750 milioni di dollari prima della deduzione delle commissioni e delle spese.
I warrant prefinanziati hanno un prezzo di esercizio di 0,001 dollari per azione. Oltre alle azioni e ai warrant venduti, Vaxcyte ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 1.757.812 azioni al prezzo dell'offerta pubblica, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. La chiusura dell'offerta è prevista per il 2 febbraio 2024, a condizione che si verifichino le consuete condizioni di chiusura.
La gestione dell'offerta è affidata a diversi istituti finanziari: BofA Securities, Jefferies, Leerink Partners LLC, Evercore ISI, Guggenheim Securities e Cantor sono i gestori congiunti. Inoltre, BTIG e Needham & Company fungono da lead manager. L'offerta viene effettuata tramite un supplemento al prospetto e un prospetto di accompagnamento, depositati presso la SEC e disponibili sul suo sito web.
L'obiettivo principale di Vaxcyte è lo sviluppo di vaccini per prevenire o trattare le malattie infettive batteriche. Il suo candidato principale, VAX-24, è un vaccino coniugato contro lo pneumococco pronto per la fase 3 di sperimentazione, progettato per prevenire la malattia invasiva da pneumococco. L'azienda sta inoltre lavorando a VAX-31, un vaccino coniugato pneumococcico 31-valente, oltre ad altri candidati vaccini per varie infezioni batteriche.
L'offerta pubblica prevista mira a finanziare i continui sforzi di Vaxcyte nello sviluppo di vaccini. Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Vaxcyte, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Vaxcyte, Inc. (NASDAQ:PCVX) procede con la sua offerta pubblica, gli ultimi dati di InvestingPro forniscono un contesto finanziario più approfondito per gli investitori che considerano le azioni della società. Vaxcyte ha una capitalizzazione di mercato di circa 6,41 miliardi di dollari, che riflette il suo significativo potenziale nel settore dell'innovazione dei vaccini. Nonostante una performance finanziaria difficile, con un rapporto P/E negativo di -20,47, la forte posizione di cassa dell'azienda costituisce una solida base per le sue attività di ricerca e sviluppo in corso. In particolare, il bilancio di Vaxcyte beneficia di una maggiore liquidità rispetto al debito, il che è un segnale rassicurante per gli investitori che guardano alla redditività a lungo termine dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Vaxcyte è scambiata vicino ai massimi di 52 settimane, con un prezzo vicino al 98% di questo picco, il che indica una solida fiducia del mercato nel titolo. Ciò è supportato da un notevole 40% di rendimento totale del prezzo a tre mesi, a dimostrazione di un significativo interesse da parte degli investitori. Tuttavia, gli analisti hanno ridimensionato le aspettative, con revisioni al ribasso degli utili e proiezioni di un calo dell'utile netto quest'anno. La società non dovrebbe essere redditizia entro l'anno in corso e non paga dividendi, il che potrebbe essere una considerazione per gli investitori orientati al reddito.
Per chi volesse approfondire i dati finanziari e le prospettive future di Vaxcyte, InvestingPro offre una serie completa di suggerimenti e metriche aggiuntive. Attualmente sono disponibili altri 11 consigli di InvestingPro che possono offrire ulteriori approfondimenti sulla performance e sul potenziale dell'azienda. Gli investitori interessati possono approfittare della vendita speciale di Capodanno su un abbonamento a InvestingPro, ora con uno sconto fino al 50%. Utilizzate il codice coupon SFY24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento InvestingPro+ di 2 anni, o SFY241 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 1 anno, e accedete a preziose informazioni sugli investimenti che possono guidare il vostro processo decisionale.
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