ATLANTA - Vestis (NYSE: VSTS), importante operatore nel mercato delle uniformi e delle forniture per il posto di lavoro, ha annunciato il rifinanziamento del suo Term Loan A-1 da 800 milioni di dollari in un nuovo Term Loan B della durata di 7 anni, che di fatto allunga di oltre cinque anni la scadenza del debito della società, ora prevista per il 2031.
Il nuovo Term Loan B, legato al Secured Overnight Financing Rate (SOFR), ha un tasso di interesse pari al SOFR più 225 punti base ed è stato emesso con uno sconto di emissione originale dello 0,25%. Il tasso d'interesse sarà adeguato al SOFR più 200 punti base quando la società raggiungerà un rapporto di leva finanziaria netta di 3,30x, come previsto dal contratto di credito.
Rick Dillon, Chief Financial Officer di Vestis, si è detto fiducioso del rifinanziamento, sottolineando che esso è in linea con gli obiettivi di de-leveraging dell'azienda e sostiene il piano strategico volto a garantire solidi rendimenti agli azionisti. Dillon ha anche menzionato l'obiettivo dell'azienda di raggiungere una leva finanziaria netta ottimale compresa tra 1,5x e 2,5x entro l'anno fiscale 2006.
Oltre al nuovo Term Loan B, Vestis mantiene un saldo di 691 milioni di dollari sull'attuale Term Loan A-2 e ha accesso a una linea di credito revolving da 300 milioni di dollari non utilizzata, entrambi con scadenza nel 2028.
L'operazione è stata condotta da Wells Fargo Securities, LLC, e ulteriori dettagli sui termini della modifica del contratto di credito sono disponibili nel documento 8-K depositato dalla società presso la Securities and Exchange Commission il 22 febbraio 2024.
Vestis è nota per la fornitura di un'ampia gamma di servizi, tra cui programmi di noleggio di uniformi, servizi igienici gestiti e trattamento degli indumenti in camera bianca a una clientela diversificata che va dalle piccole imprese alle aziende Fortune 500 in tutto il Nord America.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa e include dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni comportano rischi e incertezze e i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti. Le dichiarazioni previsionali non sono garantite come accurate e sono soggette a cambiamenti di circostanze difficili da prevedere.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Vestis (NYSE: VSTS) naviga nel panorama finanziario con il suo recente rifinanziamento del debito, gli investitori possono trovare i seguenti dati e approfondimenti di InvestingPro utili per valutare l'attuale posizione di mercato e le prospettive future della società:
I dati di InvestingPro evidenziano che Vestis ha una capitalizzazione di mercato di 2,54 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 13,44, che indica una valutazione che potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di guadagni a un prezzo ragionevole. La crescita dei ricavi della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, si attesta al 4,29%, mostrando un aumento costante della sua performance finanziaria.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che gli analisti hanno opinioni contrastanti su Vestis. Mentre alcuni hanno rivisto al ribasso le loro aspettative di guadagno per il prossimo periodo, altri prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, supportati dal fatto che Vestis è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Inoltre, le attività liquide della società superano gli obblighi a breve termine, il che indica una solida posizione di liquidità.
Gli investitori dovrebbero notare che Vestis è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe suggerire una potenziale sottovalutazione. Inoltre, il forte rendimento degli ultimi tre mesi potrebbe segnalare un sentimento di mercato positivo nei confronti delle recenti attività e iniziative strategiche della società.
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