PITTSBURGH - Wabtec Corporation (NYSE:WAB), fornitore globale di attrezzature e servizi per l'industria ferroviaria, ha annunciato il prezzo di un'offerta pubblica di titoli senior del valore di 500 milioni di dollari con un tasso di interesse del 5,611%, con scadenza 11 marzo 2034. Queste obbligazioni saranno garantite dalle filiali attuali e future dell'azienda, che garantiscono anche gli altri debiti.
La società ha reso noto che i proventi delle obbligazioni senior, la cui chiusura è prevista per l'11 marzo 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard, saranno utilizzati insieme alla liquidità esistente e ai potenziali prestiti nell'ambito di un nuovo accordo di credito per rimborsare le obbligazioni senior in essere del 4,15% con scadenza 15 marzo 2024.
L'offerta fa parte di una dichiarazione di registrazione automatica depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) l'8 novembre 2023 ed è disponibile attraverso un prospetto e un relativo supplemento. Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC e TD Securities (USA) LLC sono i gestori congiunti dell'offerta.
Il comunicato stampa di Wabtec sottolinea che questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita delle obbligazioni né una sollecitazione di un'offerta di acquisto. Chiarisce inoltre che la vendita di queste obbligazioni non è subordinata alla stipula o al finanziamento del previsto Accordo di credito 2024.
Wabtec ha una lunga storia nell'industria ferroviaria, che dura da oltre 150 anni, e sta lavorando attivamente per realizzare un sistema ferroviario a emissioni zero negli Stati Uniti e nel mondo. Il portafoglio dell'azienda comprende una gamma di prodotti e servizi destinati al settore ferroviario per il trasporto merci e il transito, nonché ai mercati minerario, marittimo e industriale.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa. È importante notare che le dichiarazioni previsionali contenute nel comunicato stampa sono soggette a vari rischi, incertezze e ipotesi, e non vi è alcuna garanzia che Wabtec completerà la vendita delle note o realizzerà i suoi piani relativi al Contratto di credito 2024 e al rimborso delle Note 2024.
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