ZEEKR Intelligent Technology fissa l'offerta pubblica iniziale a 21 dollari per azione per 21 milioni di azioni, livello massimo di prezzo

ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited (ZK), società in rapida espansione specializzata nella tecnologia dei veicoli elettrici a batteria, ha reso noti oggi i dettagli della sua offerta pubblica iniziale. La società offrirà 21.000.000 di American Depositary Shares ("ADS"), dove ogni ADS rappresenta 10 azioni ordinarie, al prezzo di 21,00 dollari per ADS. L'inizio delle negoziazioni di queste ADS è previsto per il 10 maggio 2024 alla Borsa di New York, identificate dal ticker "ZK". Il completamento dell'offerta è previsto per il 14 maggio 2024, a condizione che vengano soddisfatti i criteri di chiusura standard.

La società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione per l'acquisto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del prospetto definitivo, di ulteriori 3.150.000 ADS al prezzo dell'offerta pubblica iniziale. Il ricavo totale previsto dall'offerta dovrebbe essere di circa 441,0 milioni di dollari nel caso in cui i sottoscrittori non esercitino la loro opzione di acquisto di ulteriori azioni, e potrebbe raggiungere circa 507,2 milioni di dollari nel caso in cui i sottoscrittori utilizzino pienamente la loro opzione di acquisto di ulteriori azioni.

Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Morgan Stanley Asia Limited, BofA Securities, Inc. (precedentemente nota come Merrill Lynch, Asia Pacific), China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, BNP Paribas Securities Corp., BOCI Asia Limited, CMBC Securities Company Limited, CMB International Capital Limited, HSBC Securities (USA) Inc., ICBC International Securities Limited, Santander US Capital Markets LLC e SPDB International Capital Limited sono stati nominati sottoscrittori per questa offerta.

Una dichiarazione formale di registrazione relativa a questi titoli è stata presentata, esaminata e accettata dalla U.S. Securities and Exchange Commission (la"SEC"). Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una richiesta di offerte di acquisto dei titoli qui menzionati. Inoltre, questi titoli non saranno venduti in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.

L'offerta avviene solo attraverso un prospetto, che fa parte della dichiarazione di registrazione approvata. Per ottenere una copia del prospetto definitivo relativo all'offerta, non appena disponibile, si prega di contattare i sottoscrittori a: (1) Goldman Sachs (Asia) L.L.C., con sede in 200 West Street, New York, NY 10282, Stati Uniti. È possibile contattarli telefonicamente al numero +1-866-471-2526 o inviando un'e-mail a prospectus-ny@gs.com;(2) Morgan Stanley Asia Limited, responsabile di Morgan Stanley & Co. LLC, con sede al 180 Varick Street, 2° piano, New York, NY 10014, Stati Uniti. Sono disponibili al numero di telefono +1-866-718-1649 o all'indirizzo e-mail prospectus@morganstanley.com;(3) BofA Securities, Inc. con sede a One Bryant Park, New York, NY 10036, Stati Uniti. Contattarli al numero di telefono +1-800-294-1322 o all'indirizzo e-mail dg.prospectus_requests@bofa.com;(4) China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 29° piano, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong. Possono essere contattati al numero di telefono +852-2872-2000 o all'indirizzo e-mail g_prospectus@cicc.com.cn.

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