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3 ETF da dividendo che offrono stabili entrate ai portafogli a lungo termine

Da Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF20.10.2021 12:50
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3 ETF da dividendo che offrono stabili entrate ai portafogli a lungo termine
Da Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  20.10.2021 12:50
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I dividendi solitamente sono considerati una modalità che scelgono le aziende per ricompensare gli investitori a lungo termine che restano azionisti fedeli. Questi payout offrono entrate regolari, stabilità e sono particolarmente allettanti in periodi in cui l’apprezzamento del prezzo delle azioni è limitato.

Una ricerca di BankInvest Group evidenzia:

“Gli investimenti sui dividendi storicamente superano sia il mercato generale che gli investimenti value e allo stesso tempo dimostrano meno rischi … Gli investimenti sui dividendi registrano meno anni di perdite”.

Oggi parleremo di tre ETF che potrebbero risultare interessanti ai lettori alla ricerca di titoli e fondi da entrate passive per i portafogli a lungo termine.

1. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

Prezzo attuale: 20,51 dollari
Range su 52 settimane: 14,35 - 21,85 dollari
Rendimento dividendo: 3,85%
Percentuale di spesa: 0,53% all’anno

L’Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (NASDAQ:PEY) al momento investe su 50 titoli azionari scelti per il loro rendimento del dividendo nonché per la costante crescita del dividendo.

PEY Weekly Chart.
PEY Weekly Chart.

Grafico settimanale PEY.

PEY, che replica i ritorni dell’indice NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, è stato quotato nel dicembre 2004. I primi dieci nomi rappresentano circa il 30% degli asset netti di 959,4 milioni di dollari.

In termini di settori, ci sono il settore finanziario (23,52%), utenze (22,65%), beni di consumo (17,21%), energetici (13,91%) e servizi di comunicazione (6,89%).

Tra i nomi più importanti troviamo il fornitore di servizi mid-stream ONEOK (NYSE:OKE), il colosso del petrolio Exxon Mobil (NYSE:XOM), il gigante delle telecomunicazioni AT&T (NYSE:T), la società di raffinazione petrolifera e distribuzione di carburante per mezzi di trasporto Valero Energy (NYSE:VLO), Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI) ed International Business Machines (NYSE:IBM).

Il fondo ha visto ritorni del 17,5% sull’anno in corso, toccando un massimo storico a maggio. I rapporti P/E e P/B del fondo si attestano rispettivamente a 14,06x e 1,67x. I lettori interessati potrebbero trovare valore ai livelli di prezzo attuali.

2. iShares Global Utilities ETF

Prezzo attuale: 60,83 dollari
Range su 52 settimane: 55,52 - 64,68 dollari
Rendimento dividendo: 3,02%
Percentuale di spesa: 0,43% all’anno

L’iShares Global Utilities ETF (NYSE:JXI) offre accesso a società globali di utenze, che forniscono elettricità, acqua e gas. Il fondo ha cominciato gli scambi nel settembre 2006 ed ha asset pari a circa 150,5 milioni di dollari.

JXI Weekly Chart.
JXI Weekly Chart.

Grafico settimanale JXI.

JXI, che possiede le azioni di 64 aziende, replica l’indice S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index. Le società di elettricità rappresentano la fetta maggiore, con il 59,95%. Seguono multi-utenze (30,37%), utenze di gas (5,07%) ed utenze idriche (3,34%). I principali 10 nomi rappresentano oltre il 40% del fondo.

Tra questi, NextEra Energy (NYSE:NEE), Duke Energy (NYSE:DUK), Southern Company (NYSE:SO), Iberdrola (MC:IBE) (OTC:IBDRY), Enel (MI:ENEI), Dominion Energy (NYSE:D) ed Exelon (NASDAQ:EXC).

Finora nel 2021 il fondo ha registrato ritorni dell’1%. Dopo aver toccato un massimo pluriennale ad agosto, ha perso circa il 6%. I rapporti P/E e P/B del fondo si attestano rispettivamente a 20,78x e 2,06x. Un potenziale calo sotto i 60 dollari migliorerebbe il margine di sicurezza.

3. WBI Power Factor High Dividend ETF

Prezzo attuale: 27,65 dollari
Range su 52 settimane: 17,93 - 26,68 dollari
Rendimento dividendo: 4,16%
Percentuale di spesa: 0,70% all’anno

Il WBI Power Factor® High Dividend ETF (NYSE:WBIY) si focalizza sul generare alti rendimenti da dividendo tenendo in considerazione vari indicatori fondamentali quando seleziona i titoli azionari. I gestori del fondo sottolineano che la maggior parte degli investitori punta ad entrate alte, protezione dall’inflazione e costante crescita del capitale.

WBIY Weekly Chart.
WBIY Weekly Chart.

Grafico settimanale WBIY.

L’ETF, che al momento possiede le azioni di 51 aziende, ha cominciato gli scambi nel dicembre 2016. I primi 10 nomi rappresentano oltre metà degli asset netti di 65 milioni di dollari. In altre parole, è un fondo molto più piccolo degli altri due di cui abbiamo parlato.

In termini di sotto-settori, i servizi di comunicazione rappresentano la fetta maggiore, con il 10,42%, seguiti da sanità (9,83%), beni di consumo difensivi (6,15%) e tecnologia (6,02%).

Tra i nomi più importanti troviamo il colosso delle comunicazioni Verizon (NYSE:VZ), il gigante delle scienze dei materiali Dow (NYSE:DOW), il gruppo farmaceutico AbbVie (NYSE:ABBV), l’azienda globale di prodotti alimentari e bevande Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), International Business Machines, Southern ed International Paper (NYSE:IP), che produce imballaggi e prodotti di carta.

Il fondo ha registrato ritorni del 21,7% sull’anno in corso ed ha segnato un massimo storico a giugno. I lettori interessati dovrebbero cercare di non perderlo di vista, puntando a comprare intorno ai 26 dollari.

Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

3 ETF da dividendo che offrono stabili entrate ai portafogli a lungo termine
 

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Commenti (2)
Ada Tex
Ada Tex 21.10.2021 12:36
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non sono ucits, vero?
Ada Tex
Ada Tex 21.10.2021 12:36
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