- I mercati europei dovrebbero rimanere positivi oggi, mentre i mercati statunitensi sono in vacanza.
- La fiducia degli investitori è stata rafforzata dal ridimensionamento dei timori per le elezioni francesi e dal potenziale taglio dei tassi della Fed.
- Con la rottura del DAX, l’acquisto di titoli è visto come l’operazione dominante.
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Dopo il rally di mercoledì, è probabile che i mercati rimangano sostenuti in Europa, con gli Stati Uniti fuori a festeggiare il Giorno dell’Indipendenza. Il dip-buying rimane l’operazione dominante e dopo il recente consolidamento, sembra che l’indice tedesco DAX abbia posto le basi per un nuovo rally. Le preoccupazioni per le elezioni francesi si sono un po’ ridimensionate e gli investitori sembrano più fiduciosi che la Federal Reserve statunitense taglierà i tassi a settembre.
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Quali fattori stanno guidando i mercati in questo momento?
Gli investitori del Regno Unito voteranno alle elezioni generali, il cui esito sembra scontato: i laburisti sono destinati a vincere e i conservatori ad essere annientati. In Europa, l’attenzione si sposta sul secondo turno delle elezioni francesi.
Qui, uno sforzo concertato da parte dei partiti decisi a impedire che il rally di estrema destra di Marine Le Pen conquisti il potere si è intensificato in vista delle elezioni legislative di domenica, con figure politiche di spicco che hanno messo in guardia gli elettori sul fatto che la loro scelta avrebbe un impatto significativo sulla Francia e avrebbe ripercussioni anche sulla zona euro.
A giudicare dal rimbalzo dell’euro e dei mercati azionari negli ultimi giorni, sembra che gli investitori siano fiduciosi che il Rassemblement National non salirà al potere. Inoltre, venerdì sarà al centro dell’attenzione il report sull’occupazione non agricola di giugno dopo che una serie di indicatori macro statunitensi ha deluso le aspettative, alimentando le scommesse sul taglio dei tassi da parte della Fed a settembre.
DAX analisi tecnica e idee di trading
Mercoledì, il DAX è uscito dal triangolo discendente in cui si trovava da circa due settimane e si è portato al rialzo. Nel processo, ha superato almeno due livelli importanti, ovvero il massimo di martedì a 18286 e la resistenza intorno a 18350. All’interno di questo intervallo 18286-18350, abbiamo anche visto la tendenza alla resistenza del modello a triangolo convergere con la media mobile esponenziale a 21 giorni.
Dato che diversi indicatori tecnici convergono tutti intorno all’area 18286-18350, questa è una zona di supporto chiave da tenere d’occhio almeno per un’operazione di rimbalzo su ogni potenziale discesa in quest’area. Un paio di obiettivi da raggiungere al rialzo sono 18651 - che è il massimo più recente formatosi prima dell’ultimo calo - seguito dalla liquidità al di sopra del massimo storico di circa 18900.
Nonostante le preoccupazioni macro in corso, andare lunghi sui ribassi rimane l’operazione che ha funzionato bene finora nel 2024. E questo non solo per il DAX, ma anche per i principali indici statunitensi, in particolare per quello tecnologico Nasdaq 100. Come trader, il nostro compito è quello di sfruttare il più possibile le tendenze e non di combatterle.
In effetti, le prospettive tecniche a più lungo termine del DAX rimangono costruttive, dato che si sta consolidando ben al di sopra della sua media a 200 giorni e intorno al suo esponenziale a breve termine a 21 giorni. Il minimo pullback dai massimi storici raggiunti a maggio e il successivo consolidamento significano che il DAX è ora potenzialmente pronto a decollare di nuovo, ora che il consolidamento ha permesso agli oscillatori dell’indice, come l’RSI, di smaltire le condizioni di ipercomprato principalmente attraverso il tempo piuttosto che l’azione dei prezzi, il che è sempre un segno di un sano trend rialzista.
D’altra parte, se il supporto non dovesse reggere intorno all’area 18286-18350, allora potremmo assistere a un nuovo calo fino al supporto chiave intorno all’area 18000-18050. Tuttavia, alla luce del breakout rialzista di questa settimana, questo non è il mio scenario di base.
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Disclaimer: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un’offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire e non intende incentivare in alcun modo l’acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da molteplici prospettive ed è altamente rischiosa; pertanto, ogni decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell’investitore.