Gli ETF consentono agli investitori di avere accesso ad un’ampia gamma di classi di asset e stili di investimento. Ad esempio, un ETF tech potrebbe essere interessante per gli investitori che desiderano investire su compagnie tecnologiche senza dover scegliere titoli specifici. Possono offrire ampia esposizione al settore ed una certa diversificazione.
Per fornire ulteriore diversificazione agli investitori, alcuni ETF investono su altri ETF piuttosto che su titoli azionari.
Poiché il numero degli ETF è cresciuto significativamente negli ultimi anni (ci sono oltre 7.600 fondi in tutto il mondo, con circa 8 mila miliardi di dollari in gestione) c’è molta scelta. Oggi parleremo di 2 ETF che investono su altri ETF per una maggiore diversificazione.
1. Global X TargetIncome 5 ETF
Prezzo attuale: 24,23 dollari
Range su 52 settimane: 21,55 - 25,86 dollari
Rendimento dividendo: 5,01%
Percentuale di spesa: 0,75% all’anno
Il Global X TargetIncome™ 5 ETF (NYSE:TFIV) investe su altri ETF che producono entrate. L’obiettivo del fondo è raggiungere un rendimento annuo del 5% al netto delle commissioni. Il fondo ha cominciato gli scambi nel luglio 2018 e gli asset gestiti sono pari a 6,6 milioni di dollari. In altre parole, è un fondo giovane e piccolo.
Grafico settimanale TFIV
TFIV, che replica l’indice Wilshire Target Income 5% Plus Index, al momento investe su sei diversi ETF:
- Global X SuperDividend™ US ETF (NYSE:DIV), (quota del 21,11%), schizzato del 17,9% sull’anno in corso con un rendimento del dividendo attuale del 5,95%;
- Global X SuperDividend™ ETF (NYSE:SDIV), (quota del 20,22%), schizzato del 10,4% sull’anno in corso con un rendimento del dividendo attuale del 6,7%;
- Global X US Preferred ETF (NYSE:PFFD), (quota del 19,49%), giù dell’1,7% sull’anno in corso con un rendimento del dividendo attuale del 5,15%;
- Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYLB), (quota del 19,14%), giù dello 0,7% sull’anno in corso con un rendimento del dividendo attuale del 4,95%;
- VanEck Vectors JP Morgan (NYSE:JPM) EM Local Currency Bond ETF (NYSE:EMLC), (quota del 14,31%), crollato del 5,1% sull’anno in corso con un rendimento del dividendo attuale del 4,90%;
- Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (NYSE:MLPX) (quota del 5,73%), impennata del 28,1% sull’anno in corso con un rendimento del dividendo attuale del 6,41%.
Finora quest’anno TFIV è balzato di oltre il 3%. Ci piace la diversità del fondo. Gli investitori alla ricerca di entrate passive potrebbero effettuare un’ulteriore due diligence sull’ETF.
Ai lettori potrebbe interessare sapere che c’è un altro ETF simile sponsorizzato da Global X Management: il Global X TargetIncome Plus 2 ETF (NYSE:TFLT). Il suo scopo è generare un rendimento annuo in eccesso dei Titoli del Tesoro USA a 10 anni del 2%. TFLT al momento investe su sette altri ETF. Sull’anno in corso, il fondo è crollato di quasi il 4% ed il prezzo attuale supporta un rendimento del dividendo del 3,1%.
2. iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
Prezzo attuale: 23,70 dollari
Range su 52 settimane: 21,00 - 24,13 dollari
Rendimento dividendo: 3,80%
Percentuale di spesa: 0,60% all’anno
L’iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (NYSE:IYLD) offre accesso a diverse classi di asset, compresi bond (60%), titoli azionari (20%) e fonti di reddito alternative (20%). Il fondo punta ad ottenere un alto reddito corrente nonché un certo apprezzamento del capitale.
Ne abbiamo già parlato all’inizio dell’anno. Tuttavia, data l’attuale volatilità sui mercati azionari, potrebbe essere interessante per qualche investitore. E dunque potrebbe essere il momento giusto di ridargli un’occhiata.
Grafico settimanale IYLD
IYLD, che al momento conta 11 possedimenti, replica l’indice Morningstar Multi-Asset High Income Index. Dal suo lancio nell’aprile 2012, gli asset netti hanno raggiunto i 240 milioni di dollari.
Il fondo investe su altri ETF iShares di BlackRock (NYSE:BLK), che possiede circa 800 ETF in tutto il mondo 2 mila miliardi di dollari di asset in gestione.
I primi cinque nomi di IYLD rappresentano oltre il 73% dell’ETF. E sono:
- iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYG), (quota del 17,46%), giù dello 0,7% sull’anno in corso con un rendimento del dividendo attuale del 4,6%;
- iShares Preferred and Income Securities ETF (NASDAQ:PFF), (quota del 15,17%), giù dell’0,8% sull’anno in corso con un rendimento del dividendo attuale del 4,7%;
- iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (NYSE:TLH), (quota del 14,28%), crollato dell’11,2% sull’anno in corso con un rendimento del dividendo attuale del 2,80%;
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT), (quota del 14,23%), crollato del 13,2% sull’anno in corso con un rendimento del dividendo attuale dell’1,59%;
- iShares International Select Dividend ETF (NYSE:IDV), (quota dell’11,56%), schizzato del 13,2% sull’anno in corso con un rendimento del dividendo attuale del 4,8%.
IYLD investe inoltre su bond governativi emessi da paesi dei mercati emergenti, sul settore dei mutui immobiliari USA, su titoli azionari statunitensi che pagano dividendi e su titoli dei mercati emergenti.
Dall’inizio dell’anno, IYLD è sceso di circa l’1,6%. La sua composizione potrebbe renderlo un fondo adatto per parcheggiare temporaneamente il capitale, approfittando al contempo del rendimento del dividendo.
Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.