Lunedì, Benchmark ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per MaxLinear (NASDAQ:MXL) a $28,00, in aumento rispetto al precedente target di $22,00, ribadendo al contempo un rating Buy sulle azioni. L'analista della società ha espresso una maggiore fiducia nelle prospettive di MaxLinear per l'anno solare 2025, citando diversi fattori che potrebbero contribuire alla crescita dell'azienda.
L'analista ha sottolineato che, nonostante le preoccupazioni riguardanti potenziali passività legate a Silicon Motion Technology Corporation (SIMO), ci si aspetta un esito positivo dall'arbitrato in corso. Un accordo è considerato la risoluzione più probabile, con l'intera penale di rottura considerata come lo scenario peggiore. La risoluzione è prevista entro la fine del primo trimestre del 2025 e si prevede che agirà come catalizzatore per le azioni, rimuovendo l'attuale incertezza.
I fondamentali del business di MaxLinear si stanno rafforzando, come evidenziato da tendenze positive negli ordini e da una robusta domanda per le infrastrutture. Le prestazioni dell'azienda sono state rafforzate dall'introduzione di nuovi prodotti e da una ripresa della domanda di connettività nei data center. Si prevede che questi fattori sosterranno una sostanziale crescita annualizzata dei ricavi nei prossimi anni.
Nonostante un ritardo nelle prestazioni rispetto ai suoi concorrenti quest'anno, si prevede che MaxLinear beneficerà del suo coinvolgimento nei settori legati all'AI. L'analista prevede che questo diventerà più evidente nei prossimi trimestri e probabilmente porterà a revisioni al rialzo delle stime conservative del consenso per gli anni fiscali 2025 e 2026.
L'analisi della società suggerisce che le azioni di MaxLinear hanno il potenziale per una crescita significativa grazie a questi driver di business sottostanti.
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