Lunedì, RBC Capital ha mantenuto il rating Outperform e l'obiettivo di prezzo di 235,00 dollari sulle azioni di Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), in seguito ai risultati positivi dello studio HELIOS-B.
Lo studio ha raggiunto l'endpoint primario - un insieme di mortalità per tutte le cause e di eventi cardiovascolari ricorrenti - sia nella popolazione intention-to-treat che nel gruppo in monoterapia. I risultati hanno dimostrato una riduzione significativa del 36% della mortalità per tutte le cause nel gruppo intention-to-treat e del 35% nel gruppo in monoterapia.
Lo studio HELIOS-B ha anche raggiunto tutti gli endpoint secondari in entrambi i gruppi, che comprendevano misure chiave di progressione della malattia come il test del cammino di 6 minuti, il Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire e la New York Heart Association Class al mese 30, con valori di p inferiori a 0,025 per tutte le misure.
Questi risultati segnalano una forte performance per la terapia di Alnylam, potenzialmente in grado di posizionarla come agente di prima linea nel trattamento della cardiomiopatia mediata da transtiretina (TTR-CM).
RBC Capital ha sottolineato che i risultati dello studio di Alnylam suggeriscono un esito più favorevole rispetto a tafamidis, un trattamento attuale per la TTR-CM che ha mostrato una riduzione del 30% della mortalità nello studio controllato con placebo.
La terapia di Alnylam ha dimostrato una riduzione della mortalità del 36% nonostante un parametro di riferimento più elevato, dato che il 40% dei partecipanti allo studio era in terapia attiva. La coerenza dell'effetto della terapia in tutti i sottogruppi suggerisce che potrebbe anche avere un effetto additivo o sinergico se usata in combinazione con tafamidis.
L'azienda prevede che l'esito positivo per Alnylam possa essere di buon auspicio per il più ampio spazio della TTR-CM, prevedendo che anche Ionis Pharmaceuticals e Intellia Therapeutics possano vedere i loro titoli aumentare in risposta a questi sviluppi. Ulteriori dettagli saranno discussi durante l'imminente conference call di Alnylam, durante la quale si attendono ulteriori approfondimenti sui risultati dello studio e sulle implicazioni per il panorama terapeutico.
In altre notizie recenti, Alnylam Pharmaceuticals ha riportato i risultati positivi dello studio di fase 3 HELIOS-B per vutrisiran, un farmaco progettato per l'amiloidosi ATTR con cardiomiopatia. Lo studio ha mostrato una notevole riduzione della mortalità e degli eventi cardiovascolari ricorrenti nei pazienti. A seguito di questi risultati, Alnylam prevede di richiedere l'approvazione regolatoria globale per vutrisiran.
Sul fronte finanziario, Alnylam ha riportato solidi risultati nel primo trimestre del 2024, con un fatturato di 365 milioni di dollari, in aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il franchising della transtiretina (TTR) continua ad alimentare questa crescita, registrando un aumento del 29% rispetto all'anno precedente.
Per quanto riguarda i giudizi degli analisti, Stifel ha mantenuto il rating Buy su Alnylam con un obiettivo di prezzo di 247 dollari, mentre RBC Capital ha ribadito il rating Outperform sulla società. Entrambi i giudizi sono arrivati dopo aver valutato i promettenti risultati dello studio HELIOS-B.
Questi recenti sviluppi evidenziano la forte performance e il potenziale di crescita futura di Alnylam. L'azienda punta a un fatturato netto di prodotto compreso tra 1,4 e 1,5 miliardi di dollari per il 2024 e prevede di presentare le domande di autorizzazione per nove programmi entro la fine del 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo i risultati positivi dello studio HELIOS-B, Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) sta catturando l'attenzione di investitori e analisti. Riflettendo sulle recenti performance e sulla salute finanziaria dell'azienda, i dati di InvestingPro mostrano una sostanziale crescita dei ricavi del 75,2% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, con un margine di profitto lordo incredibilmente alto, pari all'83,95%.
Nonostante la società non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, con un rapporto P/E di -64,89, la solidità finanziaria di Alnylam è evidenziata dalle sue attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, nonché da un livello di indebitamento moderato, fattori importanti per la sostenibilità a lungo termine della società.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Alnylam è scambiata vicino ai massimi di 52 settimane, il che indica una solida fiducia del mercato che potrebbe essere rafforzata dai recenti risultati degli studi. Inoltre, sebbene gli analisti non prevedano che l'azienda sarà redditizia quest'anno, Alnylam ha dimostrato un forte rendimento negli ultimi cinque anni, segnalando un potenziale di crescita a lungo termine.
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