American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL) ha emendato con successo i suoi contratti di credito, consolidando i suoi impegni rotativi per un totale di 2,89 miliardi di dollari, ha reso noto la società in un documento normativo di martedì. Questa ristrutturazione finanziaria strategica mira a migliorare la liquidità e la flessibilità finanziaria della compagnia aerea.
Il vettore, insieme alla sua società madre American Airlines Group, ha stipulato il decimo emendamento all'accordo di credito e garanzia modificato e rinnovato. Questo emendamento ha dato vita a una nuova linea di credito revolving da 1,5 miliardi di dollari e a 200 milioni di dollari di impegni per lettere di credito, denominati collettivamente "2014 Revolving Facility". La scadenza di questa linea di credito è prevista per il 4 giugno 2029, in sostituzione dei precedenti impegni che avevano scadenza nel 2024 e nel 2026.
Oltre alla Revolving Facility 2014, American Airlines ha modificato il suo contratto di credito del 2013 attraverso il Nono Emendamento, stabilendo un impegno di credito revolving di 500 milioni di dollari e un impegno di lettera di credito di 100 milioni di dollari. La Revolving Facility 2013 ha la stessa data di scadenza della Facility 2014.
Inoltre, il primo e il secondo emendamento all'Accordo di credito e garanzia hanno portato a una nuova linea di credito revolving da 890 milioni di dollari, nota come Revolving Facility 2023, e alla sostituzione dei prestiti a termine iniziali con nuovi prestiti a termine per un totale di 1,1 miliardi di dollari, entrambi con la stessa data di scadenza del 4 giugno 2029.
I tassi di interesse di queste linee di credito dipendono dal rating pubblico di American Airlines Group e sono fissati a un tasso di base più un margine o a un'opzione per il Secured Overnight Financing Rate (SOFR) più un margine, con floor rispettivamente dell'1,00% e dello 0,00%. In particolare, i prestiti SOFR concessi nell'ambito di queste strutture non sono soggetti a un adeguamento dello spread dei costi.
Contemporaneamente, American Airlines ha risolto volontariamente tutti gli impegni esistenti nell'ambito del Contratto di credito dell'aprile 2016, che al momento della risoluzione non presentava prestiti revolving o prestiti a termine in essere. Questa azione ha comportato il rilascio di tutti i relativi vincoli.
Queste modifiche riflettono la gestione proattiva della struttura del capitale da parte di American Airlines e si basano sulle informazioni contenute nel deposito SEC della società. La ristrutturazione di queste linee di credito dovrebbe fornire alla compagnia aerea una base finanziaria più snella e flessibile per navigare nel dinamico settore dell'aviazione.
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