Lunedì TD Cowen ha mantenuto il rating Buy e l'obiettivo di prezzo di 514,00 dollari per argenx SE (NASDAQ: ARGX). L'azienda ha sottolineato la recente approvazione di Vyvgart Hytrulo per la CIDP (polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica) con un'etichetta ampia come uno sviluppo positivo. Il prezzo annuale del farmaco, se somministrato una volta alla settimana, è stimato in 450.000 dollari per paziente, circa il doppio del prezzo per il trattamento della miastenia grave generalizzata (gMG).
L'azienda ha presentato a giugno la domanda di PFS (Productivity and Sustainability), che dovrebbe consentire strategie di prezzo flessibili una volta ottenuta l'approvazione, prevista per ottobre o dicembre 2024. Il mercato di questo farmaco comprende circa 12.000 pazienti refrattari, offrendo una significativa opportunità di potenziare quello che è già considerato un lancio da blockbuster.
TD Cowen prevede che gli accordi basati sul valore (VBA) richiederanno probabilmente uno o due trimestri per essere finalizzati e implementati. Le previsioni dell'azienda si basano sull'approvazione di un'etichetta più ampia per Vyvgart Hytrulo, che apre le porte a un mercato sostanziale di pazienti che non rispondono ai trattamenti attuali.
L'attesa per l'approvazione di un prezzo flessibile per Vyvgart Hytrulo si inserisce in un contesto di potenziale impatto significativo del farmaco sui risultati finanziari di argenx SE. L'ampia popolazione di pazienti affetti da CIDP rappresenta una notevole opportunità di crescita per il portafoglio prodotti dell'azienda.
In conclusione, la posizione di argenx SE sul mercato dovrebbe essere rafforzata dai recenti progressi e dalle approvazioni previste, e la società mantiene una visione positiva sull'andamento del titolo. L'obiettivo di prezzo fissato a 514,00 dollari da TD Cowen riflette la fiducia nella strategia dell'azienda e nel successo previsto del suo trattamento della CIDP.
Tra le altre notizie recenti, argenx SE ha registrato importanti sviluppi. La società ha ricevuto l'approvazione della FDA per il suo prodotto Vyvgart per il trattamento della polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP). Questo ha portato Wells Fargo ad alzare il suo obiettivo di prezzo sulle azioni argenx a 542 dollari, mantenendo un rating Overweight. Analogamente, Piper Sandler ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 535 dollari, mantenendo anch'essa un rating Overweight.
Scotiabank ha adeguato il suo obiettivo di prezzo per argenx a 416 dollari, mantenendo il rating Sector Perform. H.C. Wainwright ha mantenuto il rating Buy (acquistare) con un target di 448 dollari, mentre Stifel ha alzato il target a 500 dollari. Queste revisioni fanno seguito alla recente approvazione del prodotto argenx da parte della FDA e all'attesa di un lancio commerciale di successo.
La performance finanziaria dell'azienda è stata notevole, con un aumento dell'83% dell'utile operativo totale a 413 milioni di dollari, in gran parte guidato dall'espansione di Vyvgart.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre argenx SE (NASDAQ: ARGX) naviga sul mercato con la recente approvazione di Vyvgart Hytrulo, le metriche finanziarie e le analisi degli esperti di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita della posizione dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 26,21 miliardi di dollari, argenx detiene una presenza sostanziale nel settore biotech. Nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, il fatturato dell'azienda è cresciuto in modo significativo, con un notevole incremento del 126,96% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Questa traiettoria di crescita è ulteriormente evidenziata da una crescita trimestrale dei ricavi del 79,45% nel primo trimestre del 2024.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che argenx mantiene una forte posizione di liquidità, avendo più contanti che debiti in bilancio, il che è un segnale rassicurante per gli investitori considerando la salute finanziaria dell'azienda. Inoltre, il titolo è noto per la sua bassa volatilità dei prezzi, che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di un investimento più stabile nel settore biotech. Tuttavia, con un elevato multiplo prezzo/valore contabile di 6,35, il titolo viene scambiato a un prezzo superiore rispetto ad alcuni concorrenti.
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