Lunedì TD Cowen ha mantenuto un rating Buy sulle azioni di BridgeBio Pharma (NASDAQ: BBIO), alla luce dei recenti dati rilasciati da Alnylam Pharma (NASDAQ: ALNY). I dati dello studio di Alnylam hanno riportato valori di p-point co-primario compresi tra 0,01-0,02, considerati meno impressionanti rispetto al valore di p-point di BridgeBio, pari a 0,0008. L'analista ha sottolineato che questo risultato indica che i risultati dello studio alla Società Europea di Cardiologia (ESC) probabilmente non mostreranno una chiara distinzione per la maggior parte del periodo di studio.
L'analisi comparativa dei dati suggerisce che la riduzione del rischio relativo (RRR) di Alnylam del 28-33% sulla mortalità per tutte le cause più l'ospedalizzazione cardiovascolare (ACM+CVH) è inferiore al 45% o più che ci si aspettava fosse dimostrato da acoramidis (acor) a 33-36 mesi. Inoltre, la riduzione della mortalità del 35-36% osservata nello studio è paragonabile o inferiore ai risultati mostrati da tafamidis, il che implica che i silenziatori genici potrebbero essere considerati agenti di seconda linea.
Venerdì scorso l'analista aveva anticipato che entrambi gli endpoint co-primari dello studio HELIOS-B avrebbero dovuto essere raggiunti. Tuttavia, i valori di p-value raggiunti non sono stati all'altezza delle aspettative elevate poste dai risultati dello studio ATTRibute-CM di BridgeBio. L'analista ha espresso preoccupazione per la mancanza di una separazione chiara e convincente delle curve durante tutto il periodo di studio, come invece è stato osservato nello studio di BridgeBio, dove la separazione degli eventi si è verificata già a tre mesi.
Gli esiti dello studio ATTRibute-CM di BridgeBio avevano precedentemente fissato un livello elevato con il suo valore p di 0,0008, insieme a un solido piano statistico e a un periodo di tempo più lungo per lo studio, che comprendeva un maggior numero di pazienti di classe I/II. Questi fattori hanno contribuito alla forte performance dei dati dello studio di BridgeBio.
Il commento dell'analista prevede che la presentazione dei risultati completi dello studio alla conferenza ESC di fine estate sarà fondamentale per valutare l'efficacia comparativa dei trattamenti studiati. Il mercato seguirà con attenzione la presentazione dell'ESC per comprendere meglio le implicazioni dello studio.
In altre notizie recenti, Alnylam Pharmaceuticals ha riportato i risultati positivi dello studio HELIOS-B di Fase 3 per vutrisiran, un farmaco progettato per l'amiloidosi ATTR con cardiomiopatia. Lo studio ha portato a una significativa riduzione della mortalità e degli eventi cardiovascolari ricorrenti nei pazienti, spingendo Alnylam a pianificare l'approvazione regolatoria globale per vutrisiran. I risultati del primo trimestre del 2024 hanno rivelato un fatturato di 365 milioni di dollari, con un aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in gran parte sostenuto dal franchise sulla transtiretina (TTR). Le società di analisi Stifel, RBC Capital e BMO Capital hanno tutte mantenuto un rating positivo su Alnylam in seguito ai promettenti risultati dello studio. Stifel ha ribadito il rating Buy con un obiettivo di prezzo di 247 dollari, mentre RBC Capital e BMO Capital hanno mantenuto il rating Outperform, con obiettivi di prezzo rispettivamente di 235 e 234 dollari. Questi recenti sviluppi sottolineano la forte performance e il potenziale di crescita futura di Alnylam. L'azienda punta a un fatturato netto di prodotto compreso tra 1,4 e 1,5 miliardi di dollari per il 2024 e prevede di presentare le domande di autorizzazione per nove programmi entro la fine del 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Passando ad Alnylam Pharmaceuticals, i dati di InvestingPro mostrano un'azienda con una significativa capitalizzazione di mercato di 28,76 miliardi di dollari, che riflette la sua sostanziale presenza nel settore biofarmaceutico. Nonostante le sfide evidenziate nell'analisi comparativa, Alnylam ha dimostrato un'impressionante crescita dei ricavi, con un aumento del 75,2% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, e un margine di profitto lordo dell'83,95%, che indica una forte performance aziendale sottostante.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Alnylam opera con un livello di indebitamento moderato e dispone di attività liquide che superano i suoi obblighi a breve termine, il che suggerisce una posizione finanziaria sana. Tuttavia, gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che si allinea alle preoccupazioni sollevate nell'articolo riguardo al panorama competitivo. Inoltre, vale la pena notare che il titolo di Alnylam è scambiato vicino ai massimi di 52 settimane, il che potrebbe essere interessante per gli investitori che monitorano la performance dell'azienda rispetto al settore.
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